乐元素科技北京股份有限公司首次公开发行股票招股说明书书申报.pdf

乐元素科技（北京）股份有限公司 （Happy Elements Technology (Beijing) Limited） （北京市石景山区实兴大街30 号院 7号楼 9 层912 室） 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 乐元素科技（北京）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 4,250万股，占发行后总股本的10.06% （全部为新股发行， 发行股数 不涉及公开发售老股） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 42,250 万股 1、本公司实际控制人、董事、高级管理人员王海宁、徐辉、蒋 赛骅，本公司实际控制人、高级管理人员甘玉磊承诺： （1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起36 个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接 或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。但转让双方存 在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自公司股票上市 之日起一年后，经控股股东和实际控制人申请并经交易所同意， 可豁免遵守前款承诺。 （2 ）本人同时作为公司的董事、高级管理人员，在公司股票在 上海证券交易所上市之后，将根据相关法律、法规规定及时申报 本人所持公司的股份及其变动情况；锁定期限届满后，在本人担 任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本 人所持公司股份总数的 25% ；如本人不再担任公司董事、高级管 理人员，则本人自不再担任公司董事、高级管理人员之日起半年 本次发行前股东所持 内将不转让本人所持公司的股份。本人如在任期届满前离职的， 股份的流通限制及股 在本人就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满 东对所持股份自愿锁 后六个月内，本人将继续遵守前述限制性规定。 定的承诺 （3 ）本人作为公司的董事、高级管理人员，如本人所持公司的 股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公 司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公 司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低