台湾资服业者发展契机初探－资讯委外领域.doc

台灣資服業者發展契機初探－資訊委外領域 資策會MIC翁偉修、王義智、劉楚慧、洪聖敏、林信亨 出版日期：2008.09.18 全球市場發展趨勢 資訊委外（IT Outsourcing）泛指企業將傳統IT管理作業委由外部資訊服務廠商全權管理和負責，通常是基於營運維護成本考量、釋出企業非核心業務、或者尋求專業廠商的技術支援。資訊委外依據業務內容性質，又可以分為「資訊科技管理委外（ITO, Information Technology Outsourcing）」和「企業流程管理委外（BPO, Business Process Outsourcing）」。個別的委外詳細項目如表一所示： 表一　資訊委外服務範疇 分類 描述 委外項目 ITO（資訊科技管理委外） 主要包括電信頻寬、基礎架構、應用軟體等委外業務 IDC代管（伺服器、儲存設備、網站、郵件） 辦公設備維護管理（PC、電信與網路設備）和使用者電腦支援 應用系統／網站設計與開發、維護 軟體租用服務 BPO（企業流程管理委外） 企業商務流程管理委外，通常為非核心事業 客戶管理（Call Center） 人力資源（HR）、財務流程、採購流程 保險理賠、金融業務、貸款流程 資料來源：資策會MIC，2007年11月 全球委外市場溫和成長，網路系統、人力資源與採購委外等深具成長潛力 全球化競爭日趨劇烈，企業無不加緊腳步積極提昇業務開發能力，期望運用新的IT技術並支援新業務立即上線，對資訊委外需求大幅提昇。從企業經營的觀點來看，受限人力規模編制，不可能無限制擴充，在一個新需求沒有達到經濟規模之前，傾向採取委外的方式因應，以方便彈性調配人力資源，應付多元的系統前端技術與應用。 如圖一所示，全球資訊委外市場在2008年將達到3,228億美元，2005~2008年的CAGR（年複合成長率）為8.2%，全球委外市場正持續溫和成長當中。其中ITO為主要市場區隔，在2008年佔委外市場60.8%；BPO為次要市場，在2008年佔委外市場39.2%。探究其因，目前ITO的產品多樣化且成熟，較不牽涉公司核心業務，在企業考量成本的前提下，ITO仍將是全球委外市場的發展主軸。 圖一　2005~2008年全球資訊委外市場規模 (US$M) 資料來源：Gartner，資策會MIC整理，2007年5月 觀察全球ITO市場的成長情形，2005~2010年ITO按CAGR高低依序是網路系統委外（9.7%）、應用系統委外（7.7%）、桌上設備委外（6.4%）以及資料中心委外（5.8%）。其中網路系統委外成長性高，主要和網際網路普及，新興應用如網路電話（VOIP）或SKYPE電話的使用成本低廉，趨使相關網路業務委外的發展；而2010年資料中心委外仍將為ITO最大市場區隔，企業透過資料委外可減輕管理上的負擔、節省IT建置成本，委外發展已漸成熟。 另外觀察全球BPO市場的成長情形，2005~2010年BPO按CAGR高低依序是採購流程委外（17.6%）、人力資源委外（15.7%）、客戶管理委外（11.1%）以及財務會計委外（10.8%）。其中採購流程委外成長性高，企業僅需提供所需的產品規格和預算範圍，交付委外單位負責處理，是新興的委外服務；人力資源委外同樣成長性高，伴隨全球交付模式（Global Delivery Model，GDM）興起，人力派遺和境外分工已成為趨勢，不但可替企業節省大量人事成本，也確保交付品質無慮。而2010年客戶管理委外仍將是BPO最大市場區隔，企業透過Call Center委外可節省高昂人力成本付擔，兼顧客戶答訴與產品行銷業務面。 亞太地區ITO穩定成長，中國大陸和印度委外市場成長性最強 觀察亞太地區ITO市場的成長情形（圖二），2007~2010年CAGR為12.6%，亞太市場呈穩定成長狀態。2010年ITO項目按市場規模佔有率依序是資訊系統委外（50%）、網路設備委外（15%）、桌面端委外（13%）、應用系統維運委外（10%）、基礎架構服務代管委外（8%）以及應用系統維運代管委外（5%）。資訊系統委外市佔率近半，發展已相當成熟，CAGR僅9.5%；而網路設備、桌面端、應用系統維運代管委外後勢成長可期。 圖二　2007~2010年亞太地區資訊委外市場規模(US$M) 備註：亞太地區不含日本 資料來源：IDC，資策會MIC整理，2007年4月 觀察亞太地區各主要國家委外市場的成長情形（圖三），以中國大陸和印度成長性最高，2006~2011年CAGR皆超過30%。探究原因主要和兩國年年動輒雙位數的GDP成長、廣大的內需效應，吸引國際企業的投資，IT資訊系統建設和委外的需求將大幅增加。同時可以發現亞太地區BPO的CAGR高達18.4%，顯示出亞太市場經濟高度發展下業務競爭激烈