上海紫江企业集团股份有限公司2016年第五期超短期-每日债券.PDF

上海紫江企业集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书 上海紫江企业集团股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币30亿元 本期发行金 : 人民币4亿元 发行期限： 180天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体长期信用等级: AA+级 发行人： 主承销商兼簿记管理人 二〇一六年十月 上海紫江企业集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期超短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书、全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件 。” 2 上海紫江企业集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明11 一、投资风险11 二、与发行人相关的风险11 第三章 发行条款19 一、发行条款19 二、发行安排20 第四章 募集资金运用22 一、发行超短期融资券的目的22 二、募集资金用途 22 三、偿债保障措施23 四、承诺25 第五章 发行人的基本情况26 一、发行人的基本资料26 二、发行人的历史沿革27 三、发行人股东的基本情况28 四、发行人主要子公司情况及主要经营情况30 五、发行人治理、内部管理机构的设置情况50 六、发行人人员基本情况60 七、发行人主营业务情况和业务发展64 八、发行人在建工程及拟建工程89 3-5 91 九、发行人未来 年发展战略 十、发行人所在行业状况91 十一、发行人行业地位及经营优势101 十二、关于发行人盈利能力下滑的情况说明106 第六章 发行人主要财务状况108 一、发行人主要会计数据和财务指标108 二、发行人有息债务情况141 三、发行人关联交易情况143 四、发行人或有事项148 五、发行人资产抵押、质押和其他限制用途情况149 六、发行人衍生产品情况150 七、发行人重大投资理财产品情况150 3 上海紫江企业集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书 八、发行人海外投资情况150 九、其他需要披露的重要事项151 十、直接债务融资计划151 第七章 发行人资信状况152