珠海港股份有限司016年面向合格投资者公开发行公司债.PDF

珠海港股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 珠海港股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 珠海港股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有 关章节。 一、珠海港股份有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过6 亿元的 公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016 〕 2521 号文核准。 本次债券发行规模为人民币6 亿元，一次发行。每张面值为100 元，发行数 量为600 万张，发行价格为人民币100 元/张。 本次债券名称为珠海港股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券，债券简称：16 珠海债，债券代码：112479。 二、发行人主体评级为 AA ，本次债券评级为 AA ，本次债券无担保；本次 债券上市前，发行人最近一期末的净资产为288,922.55 万元（截至2016 年9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本次债券上市前，发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,257.20 万元（2013 年度、2014 年度 及2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本 次债券一年利息的1.5 倍；截至2016 年9 月30 日，发行人资产负债率为49.63% （合并口径），母公司资产负债率为45.12% 。发行人在本次发行前的财务指标 符合相关规定。本次债券发行及挂牌上市安排参见发行公告。 三、2011 年发行人发行的2011 年珠海港股份有限公司公司债券（简称 “11 珠海债”）经由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发 行人的主体信用等级为 AA-，跟踪期内中诚信将发行人的主体信用等级上调为 AA 。具体原因详见本募集说明书摘要 “第三节发行人的资信状况/二、信用评级 报告的主要事项/ （四）发行人近三年及一期公司债券评级结果差异说明”。 四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长，债 券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债 券投资者持有的债券价值具有一定的波动性。 五、由于本次债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后方能 2 珠海港股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 进行，发行人将在本次债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请， 但发行人无法保证本次债券上市交易申请一定能够获得深圳证券交易所的批准， 亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果深圳证券交易所不同 意本次债券上市交易的申请，或本次债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃， 投资者将面临流动性风险。 五、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA ， 本次债券信用等级为AA 。但在本次债券存续期间，发行人无法确保其主体信用 评级和本次债券的信用评级不会发生任何负面变化。如果发行人的主体信用评级 和/或本次债券的信用评级在本次债券存续期间受不利因素影响，资信评级机构 将调低发行人主体信用级别或本次债券信用级别，本次债券的市场交易价格可能 受到不利影响，进而可能使债券持有人的利益遭受损失。 六、发行人主体信用等级为AA ，本次债券信用等级为AA ，本次债券符合 进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司申请质押式回购安排。