中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股.doc

声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中矿资源勘探股份有限公司 Sinomine Resource Exploration Co.,Ltd. （北京市丰台区丰台路口139号西附楼103号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（预披露稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98号） 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,200万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： [ ]元 预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所（创业板） 发行后总股本： 8,700万股 本次发行前股东所持（1） 控股股东中色矿业承诺：自中矿资源股票上市之股份的流通限制及股日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其东对所持股份自愿锁本次公开发行前已直接和间接持有的中矿资源股定的承诺： 份，也不由中矿资源回购其直接和间接持有的中矿资源股份。 （2） 本公司共同控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰等6名自然人承诺：自中矿资源股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已直接和间接持有的中矿资源股份，也不由中矿资源回购其直接或间接持有的中矿资源股份；自中矿资源股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于中矿资源本次公开发行前持有的中廷科技的股权，也不由中廷科技回购其持有的中廷科技股权。此外，刘新国、王平卫、魏云峰（作为本公司董事或监事）同时承诺：上述承诺期限届满后，其在任职期间内每年转让的股份不超过其直接和间接持有中矿资源股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的中矿资源股份。 （3） 本公司股东肖晓霞（作为本公司共同控制人吴志华的配偶及本公司高级管理人员）和欧学钢（作为控股股东中色矿业的财务负责人和本公司董事）承诺：自中矿试垂善鄙鲜兄掌鹑鲈履冢蛔没蛘呶兴斯芾砥浔敬喂⑿星耙阎苯雍图浣映钟械闹锌笞试垂煞荩膊挥芍锌笞试椿毓浩渲苯雍图浣映钟械闹锌笞试垂煞荩?1-1-2 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 承诺期限届满后，其在任职期间内每年转让的股份不超过其直接和间接持有中矿资源股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的中矿资源股份。 （4） 于2009年3月认购本公司增发股份的徐志君、黄力勉、封全新、林继红、黄业辉、李雷、周跃光、欧阳小红、黄力勤、张伟、颜家和、姚广、钱再华、王启友、蒋仕荣等15名自然人股东承诺：自该次增资的工商变更登记之日（2009年3月26日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的中矿资源股份，也不由中矿资源回购其持有的中矿资源股份。此外，徐志君、黄力勉、姚广（作为本公司高级管理人员）和钱再华、王启友、蒋仕荣、李雷（作为本公司核心人员）同时承诺：上述承诺期限届满后，其在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有中矿资源股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的中矿资源股份。 （5） 于2009年6月认购本公司增发股份的海通开元承诺：自该次增资的工商变更登记之日（2009年6月24日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前所持有的中矿资源股份，也不由中矿资源回购其持有的中矿资源股份 （6） 本公司监事杨春、高级管理人员宋玉印、刘绍友、孙希文、张津伟等5名自然人股东承诺：自中矿资源股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的中矿资源股份，也不由中矿资源回购其持有的中矿资源股份。承诺期限届满后，其在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有中矿资源股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的中矿资源股份。 （7） 国腾投资、帝基实业、吉林地勘局、河南地矿局、辽宁地质局、西北地勘局、金威达等7家法人股东，以及张淑华、于柏林、康跃胜、李杰、汪时坚、张幸福、韩玉坤、李国勇、李长珠、黄恩民、邵平军、刘利、彭宝生、綦开明、陈同兴、武晓源、姚建平、王振华、郭湘源、朱志雄、卢怀平、于晓臣、古健