U890销售订单、发货单审批流程介绍.ppt

* 销售订单、发货单审批流程 1、注意事项：在销售订单时必须选择好销售类型 主要分：国内、国外、自主（公司内分公司之前的销售） 现只有国内销售加了审核流程，即需要制单人员提交订单或发货单方可进行最后审核。外销及其他销售不要选择内销，否则无法正常流转。  2、销售订单审批流程（内销，其他销售订单按原方式）： 制单人员制单 销售主管审核 销售财务审批 制单人打印 销售订单 退回 系统提交 手工提交 3、销售发货单审批流程（内销，其他销售订单按原方式）： 同销售订单一样。 保存后，再提交 提交成功有提示 3、流程操作演示 审核人员账户登陆U8，简易桌面均有待办任务提醒，如图： 消息中心处同样可查，并且，审批进度表及消息面板均明确记录了审批环节处理时间，如图： 当销售审核人登陆U8，双击审批任务，点击审核按钮后，触发审批界面，可选“同意”、“不同意”及“转签”，因属“或”关系，审批人均可收到消息，所以不用选择转签。 如OK，点击同意 接下来，使用销售财务账户登陆U8均可在待办事宜中见到： 举例，用姚婷婷账号登陆，双击审批任务后，系统穿透至订单审核界面 最后，用刘英账号登陆U8，系统提示，订单已经财务审核通过。 当审批节点不通过时，比如财务环节退回的，财务账号先点击上方“审核”按钮，再点击左下方“不同意”，下拉菜单选择“退回提交人”即可。 系统自动提醒刘英处理，刘英修改保存后，重新提交 重复上述操作，直至财务审核通过止（按原流程：制单人—销售主管—财务）。 针对审批流发布前的未审销售订单，所有环节保持原处理方式不变，单据上“提交”按钮不可用。 以上审批流程自4月1日起正式启用，4月1日前所有内销订单、发货单按原审核方式处理，全部在4月份处理完毕。如不能在4月前处理完毕的，请于4月1日再制作单据，按新的审批流程执行。 5、ERP系统销售订单相关要求 要求交货期一定要按实际交货期写：内销“回复交期”，外销“预发货日期”。 超过交期一个月未完成的销售订单，必须有处理意见回复。 、 发货单超过一个星期未发货的，必须有处理意见回复。 销售订单及发货单及时审核，正常为一个工作日，如超过一个星期未审核的，系统将自动清除。 发货单未按期发货，处理时请申请到主管或财务处要求变更，不能直接关闭。 Thank You! *