2015年全球糖尿病市场分析.docx

2015年全球糖尿病市场分析一、2015年糖尿病市场总述市场规模庞大、竞争激烈根据 IMS 数据,2015年全球糖尿病药物市场约有600亿美元。本文依据各药企财报数据, 主要针对品牌药数据进行分析，共统计了11家药企，32个降糖药2015 年销售额合计377亿美元,占据品牌降糖药至少70%的份额。表1 32个降糖药物近6年销售额统计注：所有数据来自企业公开年报，汇率计算稍有差距；销售单位：亿美元五大巨头保持稳定,强生脱颖而出32个降糖药物由11家跨国药企所有,诺和诺德、赛诺菲、礼来、默沙东、阿斯利康仍是最主要的5家降糖药物供应商。强生则凭借first-in-class的SGLT2抑制剂类药物Invokana的亮眼表现，迅速攀升至第6位,未来可能会威胁到阿斯利康的地位。BMS 的糖尿病业务已经陆续转移给阿斯利康,表中只作为一家企业计算。BI 与礼来在2011 年组成糖尿病联盟,针对新的 SGLT2 抑制剂类药物、DPP-4 抑制剂类药物、PEG 化赖脯胰岛素、甘精胰岛素仿制药等进行研发-销售的全面合作。表中也作为一家企业计算。?表2 各家药企降糖药近6年销售额统计表注：BMS的糖尿病业务已经陆续转移给阿斯利康,表中只作为一家企业计算。BI与礼来在2011年组成糖尿病联盟,针对新的SGLT2抑制剂类药物、DPP-4 抑制剂类药物、PEG 化赖脯胰岛素、甘精胰岛素仿制药等进行研发-销售的全面合作，表中也作为一家企业计算。二、分类统计：胰岛素占据半壁江山，GLP-1与SGLT2抑制剂类药物强劲增长糖尿病药物包括胰岛素、GLP-1 受体激动剂类药物和口服糖尿病的小分子药物。胰岛素药物仍然占据了半壁江山,32个品牌降糖药中有13个为胰岛素类药物，另有6个 GLP-1受体激动剂类药物、6个DPP-4抑制剂类药物、3个SGLT2抑制剂类药物及4个传统口服降糖药(二甲双胍、格列美脲、吡格列酮、阿卡波糖)。表3 各类降糖药物近6年销售额统计表胰岛素类药物2015年销售额总计为213亿美元,占到所有32个药物的56%,GLP-1 受体激动剂类药物占10%,DPP-4抑制剂类药物占24%,SGLT2抑制剂类药物占5%,其他传统小分子降糖药占4%。1、胰岛素类药物32个药物**有13个胰岛素类药物,由诺和诺德(5个)、赛诺菲(5个)和礼来(3个)分别拥有。表4 各胰岛素产品近6年销售数据统计三代胰岛素占比85%，且销售额逐年稳定增加近6年来,胰岛素类药物的市场总规模稳步增加。2015年或将成为胰岛素领域市场变化的一个转折点,诸多看点预示新的变化趋势:1) 部分产品专利相继到期，仿制药上市，品牌药的市场份额会受到仿制产品的竞争。2) 新的吸入胰岛素产品Afrezza上市,但销售惨淡。可预见的未来,胰岛素的制剂创新转移到一周一次的胰岛素制剂产品和胰岛素/GLP-1受体激动剂的复方制剂。3) 新兴市场的本土化企业将可能在国际市场暂露头角。4) 合作与竞争并存,竞争形势更加复杂,考验企业的战略把控能力。2、GLP-1受体激动剂类药物6个GLP-1受体激动剂类药物，2015年总销售额为39.12亿美元,占32个降糖药物总销售额的10.37%。表5 GLP-1受体激动剂类药物近6年销售数据从上表中可以看出,GLP-1受体激动剂类药物,6年间市场规模翻了两番,且仍保持快速上涨的趋势。近年来,GLP-1受体激动剂类药物市场由利拉鲁肽Victoza牢牢控制。2015年的看点是礼来一周一次的GLP-1受体激动剂类药物Trulicity销售数据快速攀升,上市第二年实现2.5亿美元的销售额,将撬动Victoza统治市场多年的局面。未来几年,长效胰岛素/GLP-1 受体激动剂复方制剂,在改善患者糖尿管理的同时,将影响长效胰岛素市场和GLP-1的市场格局。3、DPP-4抑制剂类药物6个DPP-4抑制剂类药物2015年总销售额为89.93 亿美元,占到3总销售额的24%。表6 各DPP-4抑制剂类药物近6年销售数据统计从表中可以看出,DPP-4抑制剂类药物的市场规模趋向稳定,主要是新的SGLT2 抑制剂类药物迅速占领市场,从而缩短了前者的生命周期。未来几年,DPP-4抑制剂类药物面临仿制药的威胁,市场规模将保持稳定或小幅下降。礼来/BI联盟的Trajenta随着复方制剂的获批在2015年销售攀升,但该领域总体来看并不乐观。4、SGLT-2抑制剂类药物3个SGLT-2抑制剂类药物2015年总销售额为20亿美元,占到总销售额的5%。对于刚刚进入市场3年的产品类别来说,已经算是亮眼的表现。表7 各SGLT-2抑制剂类药物近6年销售数据统计从图中看出,3个SGLT-2抑制剂类药物上市后销售额均呈快速攀升的趋势,尤其是强生的Invokana(卡格列净),上市第3年即成为重磅炸弹药物。该类药物