印度液晶电视供应链及布局.docVIP

印度液晶电视供应链及布局而随印度近期与东盟签订自由贸易协定，也导致不少已在马来西亚、泰国等地设有但随电视机组织工厂的日本厂商，尚无意愿到印度设厂，持续以?口的方式生产印度市场所需的电视机产品。以索尼(SONY)为例，因索尼在印度并没有生产基地，其电视机100％采用?口的方式，主要是来自马来西亚及其它东盟地区。故其产品价格竞争力相对受限，但自印度与东盟签订贸易协定后，索尼?口的产品即受到免关税的优惠。也使得索尼自2010年起在价格上有更多下调的空间，使得索尼在2010年一举拿下市场销售第一的宝座。 除了组装产能之外，目前印度液晶电视供应链除了Videcon有液晶模块生产线外，其余相关零组件均需仰赖国外厂商生产或?口。头脑精明的台湾厂商台达电、鸿海等因看好印度IT相关产品的市场发展空间，均已积极前往印度设立电源供应器及连接器产能，而随印度液晶电视市场的兴起，则顺势提供各种可满足电视机应用需求的电源供应器及连接器。 总体而言，在电视机整机的生产上，随日本厂商陆续将液晶电视的生产转往泰国、印尼及马来西亚等地后，印度电视机生产的竞争力已大幅下滑，也导致后续相关零组件供应链的布局相对迟缓。故整机产品的生产或?口方式已相对稳定，但或考虑到随液晶电视快速普及所产生的维修问题，因印度相关零组件供应链仍不完整。恐将对后续产业的发展造成冲击。 另一方面，除了硬件的电视制造之外，随模拟电视逐渐转换到数字电视，及上网电视的兴起，消费者对电视内容的需求将会大幅提升，也将带动电视内容产业持续发展。印度目前在数字电视内容的提供上，其本土厂商已积极投入资源，陆续有高清频道及内容的推出，包括有Bollywood、DoorDarshan、Zee TV及Sahara等本土电视内容厂商，而在网络影音方面，则有如Network 18及R等运营商积极投入。 在数字及网络内容的流通上，目前有众多频道运营商皆有投入，眼前印度的电视频道数量高达100个以上，其中主要的运营商包括Bharti Airtel、Reliance、Tata、In Digital及HomeCable等。 但就新兴的电视联网平台或内容而言，印度市场则尚未见其本土平台的出现，现有上网电视的平台多来自于国际著名电视生产厂商所提供，主要包括索尼的Bravia Internmet Video、三星的Intemet@TV、LG电子的NetCast、松下的ViereCast等，但相关著名品牌厂商所提供的上网电视内容主以英文为主。 由目前印度电视相关软硬件布局来看，仅有在电视内容部分相对成熟稳定，但在其余硬件部分，近期仍不能满足印度市场所需。在软件部分，特别是逐渐兴起的上网电视内容部分，短期亦相当缺乏。 关键零组件极度紧缺 印度目前液晶电视相关的零组件聚落尚未形成，但随印度液晶电视市场逐渐成长，及相关信后服务市场所需，故对于相关零组件的需求应会持续提高。而就液晶电视最重要的零组件而言，虽然自2008年起，印度厂商即有在印度设立液晶面板生产线的意图，但均无疾而终。目前仅有Videocon在印度设有模组生产线，向国外厂商购买open cell面板后，再自行组装成为液晶电视面板。只是印度当地液晶电视组装产能有限，且来自东盟国家?口的比例持续提高的前提下，多数液晶面板厂商短期均无赴印投资设立面板模组厂的意愿。 此外，由于印度近期积极与各主要面板生产国洽谈自由贸易协定，其中韩国已与印度印度签订自由贸易协定，面板?口免关税。印度另外亦同我国的台湾地区、日本洽谈自由贸易中，若未来液晶面板纳入免税的协定中，则对于面板厂商而言，将更无意愿前往印度设厂。 不过，随近期LED背光在全球液晶电视市场的普及率已接近五成，且有望在2015年全面取代CCFL(冷阴极管)背光，故LED背光相关供应链的布局，亦是未来印度电视关键零组件发展的重要方向。 电视机组装产业难以持续增长 要维持一座液晶电视生产基地的运行，并具有成本竞争力，则需每年约需生产400～500万台电视机以上，其规模经济才能形成。而2011年印度液晶电视市场规模仅约600万台，2012年亦仅有900万台左右的规模，故若仅考虑印度液晶电视市场的需求，而不考虑?行OEM＼ODM业务的话，则目前印度市场需求并不足以吸引电视机厂商前往设厂。 此外，由于印度周边国家(如泰国、马来西亚与印尼)?行电视机整机(CBD)?口仅比?口零组件(SKD)再?行组装的成本差距仅6％，加之印度语言与法规繁琐、员工管理问题频生，工厂的运营风险相对较高。在上述前提之下，若以全球市场为设厂考虑，电视厂商仍以中国或东南亚为首要设厂选择，对于赴印度设厂目前均保持保守的态度。相关品牌运营商目前仍倾向朝增加整机?口比例，降低自行组装的业务量的方式因应未