恒为科技（上海）股有限公司首次公开发行股票发行公告.PDF

恒为科技 （上海）股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 （主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监 会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号） [2016]7 （以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以 下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实 施首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重 点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为14.14元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 2017 5 24 T 投资者请按此价格在 年 月 日 （ 日）进行网上和网下申购，申购时 2017 5 24 T 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 年 月 日 （ 9:30-15:00 9:30-11:30 13:00-15:00 日），其中，网下申购时间为 ，网上申购时间为 ， 。 2 （）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有参与初步 询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申 1 购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排 10% 序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的 ， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发 10% 行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 。剔除部分不 得参与网下申购。 3 （）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 4 （）网下投资者应根据 《恒为科技 （上海）股份有限公司首次公开发行股 “ 票网下初步配售结果及网上中签结果公告》 （以下简称 《网下初步配售结果及 ” 2017 5 26 T+2 16:00 网上中签结果公告》 ），于 年 月 日 （ 日） 前，按最终确定的 发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获 配多只新股，请