浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

浙江华友钴业股份有限公司 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD （浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 浙江华友钴业股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书  浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 9,100 万股；本次发行不涉及老股转让 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 4.77 元/股 预计发行日期： 2015 年 1 月 16 日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 53,519 万股 本次发行前股东所持股份 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次 的流通限制及股东对所持 发行前股东对所持股份的流通限制及股东对所持股 股份自愿锁定的承诺： 份自愿锁定的承诺” 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2015 年 1 月 15 日 1-1-2   浙江华友钴业股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书  重 要 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-3   浙江华友钴业股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书  重大事项提示 一、本次发行前股东对所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁 定的承诺 公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资分别承诺：“自发行人首次 公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分 股份。本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后两年内减 持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则 该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司持有的发行人股票的锁定期 限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。如本公司 未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行 人所有，且本公司将承担相应的法律责任。” 公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资还分别承诺：“本公司直接 或间接持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份锁定期（包括延长的锁定 期）届满后的减持意向如下：在锁定期（包括延长的