国中医药有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

国中医药有限责任公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 国中医药有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 国中医药有限责任公司 注册总金额 壹拾贰亿元人民币 本期发行金额 捌亿元人民币 本期发行期限 365天 信用担保 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 主体评级 AA- 债项评级 A-1 主承销商/簿记管理人：广发银行股份有限公司 二零一三年五月 1 国中医药有限责任公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投 资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风 险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 本公司偿债能力的重大事项。 2 国中医药有限责任公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款和发行安排 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金的运用 16 一、融资目的 16 二、募集资金用途 16 三、发行人承诺 17 第五章 发行人的基本情况 20 一、发行人的基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人控股股东及实际控制人23 四、发行人独立经营情况31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人组织机构设置及运行情况40 七、发行人人员基本情况48 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标51 九、发行人所处行业分析67 第六章 发行人主要财务状况 79 一、发行人主要财务数据79 二、发行人主要财务指标及分析89 三、公司有息债务情况 108 四、重大关联交易情况 112 五、重大或有事项 115 六、资产抵/质押担保等情况 116 七、公司大宗商品期货、期权及理财产品、各类金融衍生品情况 117 八、公司金融资产、权益性投资、资产重组收购等海外投资情况 117 九、直接债务融资计划 117 第七章 发行人资信状况 119 一、信用评级 119 二、发行人资信情况 120 第八章 本期短期融资券担保情况 122 第九章 税项 123 一、营业税 123 二、所得税 123 三、印花税 123 第十章 信息披露安排 124 3