收展基本法考核预警.doc

收展基本法考核预警 课程大纲 1 各职级人员的考核预警 2 考核的分类与标准 1 4 6 一、考核的分类与标准 考核的分类与标准 收展部经理 收展区经理 收展处经理 收展组经理（含见习） 资深客户经理 高级客户经理 客户经理 客户主任 （含见习） 收展人员分销售与管理两大系列、四个层级。 销售系列 主管系列 考核的分类与标准 一、除准客户主任之外，我们的考核分为日常考核与职级考核两大类 二、日常考核 （一）日常考核包含三大项目四项指标的考核 （二）日常考核的重要性 A、与每月的底薪（服务津贴）相关，日常考核的分值多少直接关系到底薪的多少 B、在职级考核中对日常考核的情况也有相关的要求，虽然不是最重要的指标，但也是参考系数 C、日常考核是为职级考核服务的 三、职级考核 A、以每个季度为考核周期 B、关系到职级的维持、晋升与降级的考核，关系到基本底薪与考核标准的不同 C、职级考核从职级条件方面影响到日常考核中的底薪 考核的分类与标准 一、日常考核 日常考核每月进行，根据考核结果计算每月服务津贴（底薪）。 注：有效投诉扣分，当月每出现1次有效投诉，从其日常考核总分中扣20—80分，直至日常考核为0分。 不合格 59分以下 合格 60-79分 良好 80-89分 优秀 90分以上 考核档次 日常考核分值 考核的分类与标准 10 10 10 30 40 基础分值 0--10 0--10 0--10 0--70 -10--50 分值范围 出勤率 90% 工作日志 三卡 100张/月 FYC 保单续收率 92% 指标 品质管理 新单销售 保全服务 项目 考核分值标准 分值多少决定底薪高低，总分范围-10—150分，那么服务津贴在0—1.5倍之间。想拿到更高的底薪，只能在基础工作之上在续收率和新单上多努力！ 保单续收考核指标 自4月1日起,当月各职级收展人员保单综合续收率达到92%，该项目可得40分；若超出该标准每提高1%奖励1分，若续收率达到100%，该项目可得50分；若低于该标准每降低1%扣2分，直至该项目得分为0分；当保单续收率低于70%（含）时，得分为负10分。 保单综合续收率=保单件数续收率×60%＋保费续收率×40%；其中： （Y0＋Y1＋Y2）的保单件数 保单件数续收率= X的保单件数 （Y0＋Y1＋Y2）的保单保费合计 保费续收率= X的保单保费合计 保单续收考核指标 N月的应收保单为X（保单生效对应日在N月的逻辑月的保单）；X中N月实收为Y0；X中N＋1月实收且收费日期在保单生效对应日＋60天以内为Y1；X中N＋2月实收且收费日期在保单生效对应日＋60天以内为Y2。 若在60天之后就计算不到续收率上 附加险续期进入续收率的计算，无论其身份是服务单还是销售单。 关于计算时间点，5月初计算4月份的保单续收率时，是2月份应收保单的保单续收率。 举例说明 收展员张三2月份应保单10件，总保费1万元。 2月实收3件，保费4000元， 3月实收4件，保费3000元， 4月实收2件，保费2000元，失效1件。 1、如果张三4月份实收2件，保费2000元在生效日60天内，续收率计算方式： （3+4+2）/10*60%+（4000+3000+2000）/10000*40% =54%+36%=90% 2、如果张三4月份实收2件，保费2000元超出生效日60天，续收率计算方式： （3+4）/10*60%+（4000+3000)/10000*40%=42%+28%=70% 各职级FYC考核指标 FYC是指个险主险首年佣金及短险、附加险手续费，其中附加险包括销售单附加险和服务单附加险。主险新单佣金和短险按照80%标准发放，附加险手续费按照100%标准发放(4月1日执行)，发放佣金或手续费的收展件不再发放计件津贴。当月各职级收展人员的FYC值达到所列标准，则该项目可得30分；若高出该标准每提高0.1Q奖励5分，本项最高得分70分 如何拿到最高分？ (70-30)/5*0.1Q=640元,任何一个职级只需要FYC在各自的标准之上增加640元,便可以多得40分,那么底薪增加的范围在客户主任增加240元,客户经理增加280元,高级客户经理增加320元,组经理增加400元 ≥0.6Q(480元) ≥0.6Q(480元) ≥1Q(800元) ≥3Q(240