2013年债券工作进度时间表.docxVIP

2013年xx有限公司公司债券发行工作时间表二〇一三年十一月总体时间表发行人：xx有限公司（以下简称发行人）中介机构：主承销商、会计师事务所、评级公司、律师事务所、评估公司、担保公司假设条件：时间表基于以下假设条件制定：1：发行人于2013年底前完成资产注入、股权（或有）划转相关工作；2、评估公司于2013年底前出具评估报告定稿；3、发行人内部机构如财务部、负责办理募投项目人员等积极配合。日期工作内容责任人材料制作阶段T日确定发行方案，明确工作计划,明确主要内容及关键时间点发行人/各中介机构发行人与各中介机构签署协议已进场中介机构向发行人提交尽职调查资料清单、审计机构启动审计工作、其他中介机构启动尽职调查工作、发行人启动募投项目筛选工作T+10日发行人完成资产注入、股权（或有）划转等相关工作发行人发行人根据资料清单要求，向各中介机构提供完毕全部资料T+11日完成有关债券发行的有关授权文件（决议、批复等）发行人/主承销商T+13日资产评估报告定稿完成评估机构T+15日审计机构完成2011年度、2012年度审计报告并定稿审计机构T+30日内出具三年连审审计报告初稿审计机构T+32日出具评级报告初稿评级机构出具法律意见书初稿律师事务所T+35日出具三年连审审计报告定稿并提交发行人及各中介机构审计机构T+36日出具评级报告定稿并提交发行人及主承销商评级机构出具法律意见书定稿并提交发行人及主承销商律师事务所T+37日主承销商向承销团成员发邀请函，开展承销团协议签署工作主承销商募集说明书及摘要、推荐意见等定稿T+38日全部申报材料最终定稿发行人/各中介机构T+39日发行人完成审核工作，出具相关文件，并加盖公章发行人/主承销商整理、汇总、装订发行申请材料T+40日发行人申请材料上报至省发改委发行人/主承销商T+45日发行人申请材料上报至国家发改委发行人/主承销商发行审核阶段发行材料征求专业司局意见发改委证券处预审根据发改委反馈意见修改全套申报材料各中介机构主任办公会审核通过后，会签人民银行发改委向人民银行提交利率分析报告，并跟踪审批进程主承销商人民银行会签文件返回国家发改委人民银行国家发改委下达正式批准发行文件国家发改委向国债登记公司托管部提交文件办理债券托管手续发行人/主承销商发行阶段刊登发行公告，债券正式发行主承销商发行结束，募集资金到达发行人指定账户主承销商完成债券在相关交易市场的上市流通工作主承销商备注：1、T日指各中介机构进场正式开展工作之日，天数为工作日；2、上述工作进度能否按时完成取决于债券发行前期工作的准备情况；3、在债券发行整个步骤中，任何一个环节的障碍都将影响到整个项目进程；4、在政策及外部条件允许的前提下，力争以最高效率完成本期债券发行工作。