深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票募集资运用可.PDFVIP

深圳市银之杰科技股份有限公司 非公开发行股票募集资运用可行性分析报告 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过82,970.88 万元（含82,970.88 万元），扣除发行费用后将全部用于投资“互联网金融大数据服务平台（一期）” 项目，该项目总投资金额为82,565.96 万元。 募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先 行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 二、本次募集资金投资项目的战略意义 （一）公司实施了近两年的产业升级、转型战略初见成效 经过近两年的规划和布局，利用上市公司的资本市场平台，银之杰已经在技 术（大数据）、基础服务（征信、支付）以及应用服务（互联网保险）等互联网 金融的各个层面逐步形成了比较完整的产业布局。 1、移动互联网数据服务领域的布局 2014 年，银之杰完成了收购北京亿美软通科技有限公司 （以下简称“亿美 软通”）100%股权的重大资产重组工作，实现了公司在移动互联网数据服务领域 的布局。 亿美软通是一家国内领先的企业移动信息化服务提供商，公司以短、彩信发 送软件开发、系统运维、大数据处理与分析为基础，为企业提供移动个性客服、 移动数据采集、移动高效管理等方面的各类移动商务产品和通讯服务，在业务发 展过程中积累了一批电子商务、互联网、消费品、金融等行业的优质客户群体。 上述收购的完成使公司主营业务从原来单一的为银行业金融机构提供金融 信息化服务，扩展到移动商务服务、大数据运营服务等新兴产业领域，公司客户 群体由主要集中在银行业的客户扩张到了电子商务、互联网、消费品等行业，服 务覆盖我国31 个省市自治区、200 多个城市的约5 亿人群，为公司更长远的发 展奠定了坚实的基础。 2、个人征信领域的布局 在互联网金融蓬勃发展的时代，征信作为互联网金融服务的核心环节，其作 用无可替代。 2013 年，银之杰联合清华大学下属清控三联创业投资（北京）有限公司等 合作方成立了北京华道征信有限公司，依托于各合作方在IT、互联网、大数据、 金融前沿学术研究等各方面的资源，发展个人征信业务。银之杰作为华道征信的 第一大股东持股40% ，是国内A 股最早投资设立征信公司的上市公司。经过一 年多的努力，2015 年 1 月，华道征信被中国人民银行列入首批八家“开展个人 征信业务准备工作的机构”之一，标志着银之杰投资发展个人征信业务取得了实 质性进展。 自批准开展业务以来，华道征信在业务上有了飞速进展。数据源方面对接了 运营商信息、银行卡信息、航旅信息、催收黑名单信息、公检法信息、电商消费 信息等多方面重要数据源，目前还在与更多数据源进行洽谈之中。产品开发方面， 不断适应市场需求、努力创新，开发出个人租房信用分产品（猪猪分）、声纹反 欺诈产品、小额消费贷款模型等多种创新产品，并完成了征信云平台产品规划， 接下来将会进一步搭建更全面、更高效的产品服务云平台。在市场合作方面，已 与多家企业达成战略合作意向，合作方涵盖金融机构、互联网金融平台、人力资 源机构、生活服务平台等多家企业及机构。 2015 年是中国个人征信业务的元年，银之杰正与投资合作方共同努力，目 标是将华道征信打造成中国一流的第三方征信机构，为中国互联网金融的发展和 社会信用体系的建设贡献力量。 3、支付领域的布局 支付是互联网金融体系得以建立的另一个重要支柱，在这一领域，银之杰着 力发展创新支付平台和支付服务。 2013 年，银之杰与深圳联合金融服务集团有限公司合资成立了深圳票联金 融服务有限公司，银之杰持股49% 。票联金服通过建设和运营票据自助受理及跨 行信息交换网络的方式，为企业、银行提供先进的票据支付结算专业化服务,并 在此基础上，规划发展基于移动端的新一代对公和个人支付平台，丰富创新支付 服务手段。 4、互联网金融业务的布局 在构建了大数据、征信及支付三大互联网金融的基础支柱后，银之杰亦开始 在此基础上搭建互联网金融的应用平台，目前除了在互联网保险领域进行直接投 资外，亦与多家金融机构在财富管理大数据服务方面达成了合作意向。 无论从互联网的发展对传统实体经济的改造趋势来看，还是从中国的保险行 业在销售渠道、产品设计和保险深度与国外发展程度的差距来看，中国的互联网 保险行业还蕴藏着巨大的发展空间。2014 年8 月，公司决定投资1.5