电子导航地图行业分析教案.doc

高精度地图行业分析 一、 高精度地图产业链和企业在产业链中位置 导航电子地图产业链上主要由地图测绘、POI信息采集、电子导航地图制作商、电子导航地图软件和系统解决方案供应商、GPS芯片等零件生产商、终端设备制造商和最终消费者。 光庭信息目前主要业务为汽车IT软件外包服务、导航数据和导航系统产品、LBS 行业解决方案。其中导航电子地图主要业务为电子导航地图软件和系统解决方案供应商，客户为终端设备制造商，公司业务处于产业链中电子地图的位置，定价能力较弱。 光庭信息目前正研发高精度地图，主要目标市场定位为主动安全驾驶、辅助驾驶、自动驾驶汽车。该业务研发对公司产业链地位的影响主要表现为： （1）高精度地图对路面数据的精度要求提高，这依赖于数据供应商技术。目前公司采用外包形式获得测量数据，委托武汉滨湖电子有限责任公司(隶属于中国兵器装备集团公司)和中海达（股票代码：300177）利用数据采集车获得数据，平均价格为400元/公里。2015年，光庭信息完成了武汉部分路段的数据测量，计划明年完成北京、上海、广州部分路段的测量。因此，光庭信息每年将会产生1,000万元左右研发成本用于高精度地图； （2）通过高精度的研发提升公司核心技术，增加公司在行业定价能力。目前高精度地图研发还处于刚刚兴起的阶段，国内主要研发厂商包括高德电子、四维图新、光庭信息。未来可能形成对传统地图的替代，因此市场规模巨大。 （3）通过“互联网+高精度地图”，获得增值服务收入，扩张公司的产业链。根据公司设想，高精度地图数据更新速度将远高于传统地图。数据更新的方式之一是地图使用者将路况的数据通过互联网实时传回数据处理中心，经过处理后将地图更新。通过公司数据处理中心与数据使用者对的数据交互，公司可以获得大量目标客户，并利用这些数据获得增值服务。 二、 高精度地图发展现状及主要企业 1、行业发展现状 高精度地图是自动驾驶汽车的重要辅助，以此告知汽车前方的行走方向和路况。同时，动态交通信息可以把实时的交通信息传递给汽车，来判断拥堵的程度，同时选择最佳行驶路径。 目前诺基亚HERE地图事业部正在进行高精度地图的研发工作。HERE拥有200辆配备新传感系统的采集车，车上GPS、高阶相机、雷达及激光测距仪，高大上的传感器应有尽有。 易拉罐形状的雷达在车顶不停旋转，32束激光射出，系统会自动分析反射光线，每秒收集约70万点数据。车内装置的惯性传感器随之给出车身当前的倾角和侧移，雷达收集的数据可依此校准并完美重建出路经区域的3D模型。而对建筑物的底层（路面上方区域），也即对高清地图最有意义的数据，激光雷达可以精确到几个厘米。在过去的15个月中，HERE已在6大洲，30个国家采集了约2百万公里的高精度道路数据。 2、行业发展前景 汽车智能化将是汽车产业发展的最大趋势，高精度地图是核心。随着IT 巨头将目光转向车载系统，车载硬件厂商将受到较大冲击。由于汽车的驾驶属性，高精度地图将是汽车智能化发展的核心。且由于在国内，地图提供的资质限制，高精度地图资源是稀缺的。 随着阿里巴巴入股高德软件，预计未来高德软件将把投入重心逐渐放在互联网和移动互联网领域。同时，腾讯入股四维图新，四维图新在坚持自己在大智能交通领域的耕耘，包括研发成功了下一代车载导航地图格式NDS。 3、行业进入壁垒 ① 市场准入壁垒 我国政府规定只有具备导航电子地图制作资质的企业才能合法制作导航电子地图，尤其是《导航电子地图制作资质标准（试行）》的出台，对从事导航电子地图生产的企业提出了包括注册资金、技术、设备、人员等多方面的要求，提高了行业的准入门槛。目前，共有13家企事业单位获得导航电子地图甲级资质，如下图所示： 1 北京四维图新导航信息技术股份有限公司 2 高德软件有限公司 3 北京灵图软件技术有限公司 4 北京长地万方科技有限公司 5 深圳凯立德股份有限公司 6 易图通科技(北京)有限公司 7 北京城际高科信息技术有限公司 8 国家基础地理信息中心 9 科菱航睿空间信息技术有限公司 10 立得空间信息技术发展有限公司 11 浙江省第一测绘院 12 江苏省基础地理信息中心 13 武汉光庭信息股份有限公司 ② 技术壁垒。 电子地图是现代高新技术的产物，所涉及的技术众多，需要多年导航电子地图自主开发经验和精干的导航电子地图软件开发团队，才能为不同的国内外客户提供各自所需的导航电子地图产品。作为导航用途的电子地图专业性和精确性要求高，导航产品与电子地图的配套需要经过大量的测试和验证，地图变更的成本很高，因此下游生产企业对于导航电子地图的选择相当谨慎，并设置了严格的认证程序和标准，后进企业要进入主流生产企业的供应商队伍，需要经过长期认证，这也抬高了该行业的进入壁垒。 ③ 资金壁垒 导