【私银】2015年度私人银行产品业务模式指引.pdfVIP

2015年私人银行产品业务模式指引 成都分行私人银行部 业务模式分类 业务模式分类 业业务务模模式式分分类类 定向增发类产品业务模式 1 资本市场投资类产品业务模式 2 混合所有制改革业务模式 3 地方政府融资平台融资模式 4 传统类项目融资模式 5 定向增发类业务模式-未确定发行对象 定向增发类业务模式-未确定发行对象 定定向向增增发发类类业业务务模模式式--未未确确定定发发行行对对象象 项目类型： 项目类型： 项项目目类类型型：：上市公司董事会在公告定向增发股票预案时未确定发行对象，根 据询价结果最终确定发行对象的定向增发项目，定增股票锁定期为12个月。 其他资金 合格投资者 1、上市公司大股东对优先级资金提供差额补足及 动态补仓的增信措施。 （劣后级） （优先级） 1.1、差额补足义务保障优先级资金10%-11%的固定 收益。 1.2、动态补仓义务保障在标的股票限售期及解禁 / 后的预警线分别为优先级本金的120%和130%，平仓 / 信托计划//资管计划 线为优先级本金的110%。 2、上市公司大股东通过可以实际控制但无关联关 / 系的主体提供劣后级资金的安全垫，优先劣后比例 / 基金专户//有限合伙 原则上为3:1，如有抵质押或其他增信措施可视具 投资 投资 体情况提高杠杆比例。 投投资资 定向增发股票 3、项目折让率不低于：主板20%、中小板25%、创 业板30%。 3、对于标的股票解禁后通过二级市场减持所获得 可个案探讨无大股东增信但有劣后级资金并提 的超额收益，在优先级资金与大股东或劣后级资金 可个案探讨无大股东增信但有劣后级资金并提 可可个个案案探探讨讨无无大大股股东东增增信信但但有有劣劣后后级级资资金金并并提提 供增信的定增项目，或既无大股东增信亦无劣 间进行分配。 供增信的定增项目，或既无大股东增信亦无劣 供供增增信信的的定定增增项项目目，，或或既既无无大大股股东东增增信信亦亦无无劣劣 后级资金的纯市场化浮动收益型定增项目。 后级资金的纯市场化浮动收益型定增项目。 后后级级资资金金的的纯纯市市场场化化浮浮动动收收益益型型定定增增项项目目。。 4、产品期限通常为1.5年-2年。 定向增发类业务模式-确定发行对象 定向增发类业务模式-确定发行对象 定定向向增增发发类类业业务务模模式式--确确定定发发行行对对象象 项目类型： 项目类型： 项项目目类类型型：：上市公司董事会在公告定向增发股票预案时已确定发行对象 及发行价格