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2016 12 5 除另有界定者外，本公告內的詞彙與美圖公司（「」）所刊發日期為 年 月 日的招股章程（「」） 所界定者具有相同涵義。本公告並非一份投股章程。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「」）及香港中央結算有限公司（「」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資 者在決定是否投資於股份前，應先細閱招股章程有關本公司的詳細資料。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告 並不構成或組成在美國或任何其他司法權區提呈出售或遊說購買或認購證券之要約的一部分。除根據美國證券法 登記或獲豁免登記規定外，證券不得於美國發售或出售。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券 S 144A 法進行登記。發售股份僅可根據 規例以離岸交易方式於美國境外及依據第 條或可獲得的對遵守美國證券法 登記規定的任何其他豁免於美國境內僅向合資格機構買家發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬在美國進行 任何公開發售。 就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格經辦人（「」））及╱或其聯屬人士或代其 2017 1 7 行事的任何人士均可代表承銷商，超額分配股份或進行任何其他交易，以於由上市日期開始並預期於 年 月 30 日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第 日）結束的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於 其在公開市場應有的水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無責任進行任何上述穩定價格行動， 而該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何 2017 1 7 穩定價格行動須於 年 月 日（星期六）結束。上述穩定價格行動一經展開，可於獲准採取穩定價格行動的所有 司法權區進行，惟無論如何均須遵守所有適用法律及監管規定，包括香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格） 規則》。本公司將在穩定價格期間屆滿後七日內依據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》於聯交所網 站www.hkexnews.hk及本公司網站刊發公告。有意投資者應知悉，採取支持股份價格的穩定價格行 2017 1 7 動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始並預期於 年 月 日（星期六）（即遞交香港公開發售申請 30 截止日期後第 日）結束。該日後不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格可能因而下跌。有關有 意進行的穩定價格行動及《證券及期貨條例》對有關行動的規管詳情，載於招股章程內「全球發售的架構」一節。 發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 —香港公開發售 —終止理由」一節 2016 12 15 所載任何事件，聯席全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權於上市日期（現時預期為 年 月 日（星期 四））上午八時正（香港時間）之前的任何時間即時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。 1 Meitu, Inc. 美圖公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務）