私人银行家(CPB)资格认证手册教案.pdfVIP

1 目 录 CPB 资格认证项目介绍3  精品课程4  关于我们5  2 CPB 资格认证项目介绍 高端认证 CPB 资格认证，即 Certified Private Banker，是国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board: FPSB) 自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银 行领域专业人士推出的高端国际资格认证，中文称为认证私人银行家，其注册商 标为 CPB、Certified Private Banker 以及图形商标 。 CPB 资格认证在过去两年中经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追 求的顶级荣耀。作为 FPSB 的会员组织，国际金融理财标准委员会中国专家委员 会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China ）在CPB 资格认证 推出后，适时在中国推出了私人银行家（CPB ）资格认证。 达到 FPSB 认定的以下“4E ”标准的资格认证申请人，经认证可获得 CPB 资格 认证： Education （培训）：经过CFP 资格认证组织授权教育机构的系统培训获得 CPB 资格认证培训合格证书，培训学时要求达到 60 学时； Examination （考试），通过 CFP 资格认证组织的 CPB 资格认证考试； Experience(经验) ：满足CFP 资格认证组织制定的私人银行从业经验要求； Ethics （道德）：满足CFP 资格认证组织制定的职业道德标准。 CPB 资格认证申请人在满足上述四个条件后即可获得 CPB 资格认证证书。 CPB 证书均由国际组织 FPSB 直接签发，证书有效期为两年，持证人必须根据《金 融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要 求，方可保留其资格。 FPSB China 目前在国内每年举办两次CPB 资格认证考试。 至尚价值 CPB 资格认证被业内人士称为私人银行的顶级荣耀和财富管理行业的黄金标准。 CPB 资格认证的取得，可以帮助持证人： 获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB ）资格证书 迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象 3 立即获取并巩固高端客户的信任 有效提升并改善私人银行绩效 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法 改善针对