山东世纪阳光纸业集团有限公司2014年度第一期短期融资券.PDF

山东世纪阳光纸业集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：山东世纪阳光纸业集团有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 注册金额：人民币陆亿元 本期发行金额：人民币叁亿元 本期发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：AA- 债项信用级别：A-1 主承销商/簿记管理人 二〇一四年一月 山东世纪阳光纸业集团有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何 判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资 券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 1 山东世纪阳光纸业集团有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 声明1 第一章 释义4 一、常用术语4 二、技术术语5 三、公司简称5 第二章 风险提示及说明6 一、本期债务融资工具的投资风险6 二、发行人相关风险6 第三章 发行条款12 一、发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用15 一、募集资金运用 15 二、承诺 15 第五章 发行人基本情况16 一、发行人基本情况 16 二、发行人历史沿革及股权结构变动 16 三、发行人股权结构及控股股东情况21 四、发行人业务独立情况24 五、发行人主要子公司情况25 六、发行人组织机构设置及运行情况29 七、发行人的董事和高级管理人员情况35 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标36 九、在建工程与未来投资计划51 十、发行人的发展规划和目标52 十一、发行人所处行业分析53 十二、发行人行业地位及经营优势58 第六章 发行人的主要财务状况61 一、发行人近年财务报告编制及报表情况61 二、发行人主要财务数据62 三、发行人主要财务指标及分析69 三、有息债务情况83 四、关联交易86 五、或有事项88 六、公司资产所有权受到限制的情况88 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况89 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况89 九、其他事项情况89 第七章 发行人资信状况90 一、历史信用评级情况90 二、本期融资券信用评级报告的内容摘要90 2