万顺股份：首次公开发行A股并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-01-28.pdfVIP

汕头万顺包装材料股份有限公司 首次公开发行 A 股并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司 特别提示 汕头万顺包装材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进 一步改革和完善新股发行体制的指导意见》及《首次公开发行股票并在创业板上 市管理暂行办法》首次公开发行 A 股并在创业板上市，本次初步询价及网下发 行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询 价对象及股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查 阅深交所网站（ ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电 子化实施细则（2009 年修订）》。 重要提示 1、汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”或“发行人”） 首次公开发行 5,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]101 号文核准。股票代码 300057， 该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。 2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中 网下发行股数 1,060 万股，占本次发行总股数的 20% ；网上发行股数为4,240 万 股，占本次发行总股数的 80%。 3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2010 年 2 月 5 日），参与申购的投 资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具 备创业板投资资格。 4 、、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 1 代为报价。截止 2010 年 2 月 2 日（T-3 ）12：00 前已完成在中国证券业协会备 案的配售对象方可参与初步询价，但下列情况除外：与发行人或保荐人（主承销 商）具有实际控制关系或控股关系的询价对象及其管理的配售对象及保荐人（主 承销商）的自营账户。 5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量；单个 配售对象若有多个证券账户，则只可采用合格账户进行报价及申购。申报价格不 低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的 发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 6、初步询价时，每个配售对象最多可申报三档价格，对应的申报数量之和 不得超过 1,060 万股；同时每档申报价格对应的申报数量不低于 100 万股；申购 数量超过 100 万股时，超出部分必须是 10 万股的整数倍。 7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 8、发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，综合考虑各种影响 发行价格的因素后协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象 名单及有效申购数量。每个配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其有效 申购数量。 9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实 际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子 平台查询。 10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 保荐人（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及 中国证券业协会备案。 11、渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐 机构（主承销商）将于 2010 年 1 月 29 日（T-5 日）至2010 年 2 月 2 日（T-3 日）， 组织本次发行现场推介和初步询价。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求 的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步