香雪制药：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-11-26.pdfVIP

广州市香雪制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 特别提示 广州市香雪制药股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公 开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在 创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公 告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ ）公布 的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。本 次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价的信息披露等方面的 内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。 重要提示 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”或“发行人”） 首次公开发行不超过 3,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010 ］1696 号文核准。股票代 码为“300147 ”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行占本次最终发行数量的 19.87%，即 616 万股；网上发行数量为本次 发行最终发行数量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐机构（主 承销商）中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”、“保荐机构”（主 承销商））负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施，网上发行通过深交 所交易系统进行。 3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2010 年 12 月 6 日），参与申购的 1 投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市 场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、 法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认 是否具备创业板投资资格。 4 、中信建投证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010 年 11 月 29 日（T-5 日）至2010 年 12 月 1 日（T-3 日），组织本次发行的路演推介和初 步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）要求的 询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。 5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10月11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协 会”）登记备案的机构，包括中信建投证券自主推荐且已向协会报备的20名询价 对象。 6、上述询价对象于初步询价截止日 2010 年 12 月 1 日（T-3 日）12:00 前在 协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象， 均可参与本次网下申购。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制 关系的询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象 不得参与网下申购。 7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对 象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电 子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责 任。 8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中信建投证券 研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报 数量变动最小单位即“申购单位”均设定为77万股，即配售对象的每档申报数 量必须是77万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超