2017年可续期公司债券-HKEXnews.PDFVIP

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2017 年9 月7 日 中國福建 *本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 （福建省上杭县紫金大道1 号） 公开发行2017 年可续期公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 独家主承销商、债券受托管理人： 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 签署日期：2017 年9 月8 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、紫金矿业集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、“本公司”、“公司” 或“紫金矿业”）公开发行不超过人民币50 亿元（含50 亿元）公司债券（以下 简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2622 号文核 准。 紫金矿业本次债券采取分期发行的方式，其中紫金矿业集团股份有限公司 公开发行2017 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模 为人民币5 亿元。 2 、发行人本期债券每张面值为100 元，共计不超过500 万张，发行价格为 100 元/张。 3、经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ，本期债券的 信用等级为AAA 。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为325.8 亿元 （截至2017 年3 月31 日未经审计合并报表所有者权益合计）；本期债券上市 前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为19.47 亿元（2014 年、2015 年及2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本 期债券一年的利息。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办 法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及 相关法律法规的规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与 发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与 交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 5、本期债券无担保。 1 6、本次发行的可续期公司债券基础期限为3 年（含3 年），在约定的基础 期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，于公司行使续期选择 权时延长一个周期（即延长3 年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。 7、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则 每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 本期债券基础期限内的票面利率询价区间为 4.8%-5.8% 。基础期限的票面 利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范 围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率 调整为当期基准利率加上初始利差再加300 个基点。初始利差为首个周期的票 面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。 基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250 个工作日中国债 券信息网（ ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的 其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期 同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01% ）；后续周期的当期 基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网 （ ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期 限的国债收益率算术平均值