润华集团股份有限公司2017年度第一期短期融资券募集说明书-每日债券.PDF

润华集团股份有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：润华集团股份有限公司 注册发行金额 人民币5亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 180天 发行人信用评级结果 主体：AA ；债项：A-1 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主承销商/簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 二〇一七年三月 1 声明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备 查文件” 2 目录 声明2 目录3 第一章 释义9 一、常用术语9 二、专有名词 10 第二章 风险提示及说明 11 一、本期债务融资工具的投资风险 11 （一）利率风险 11 （二）流动性风险 11 （三）偿付风险 11 二、与发行人相关的风险 11 （一）财务风险 11 （二）经营风险 15 （三）管理风险 17 （四）政策风险 18 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 （一）集中簿记建档安排22 （二）分销安排22 （三）缴款与结算安排23 （四）登记托管安排23 （五）上市流通安排23 （六）其他23 第四章 募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、募集资金偿债保证措施28 （一）营业收入及利润情况稳定28 （二）可供出售金融资产及存货等可变现资产较多28 3 （三）投资性