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中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市地：深圳证券交易所 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 交易对方 交易对方住所（通讯地址） 郑州高新技术产业开发区化工路26 号10 号 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 楼 1-4 层 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 鞍山市鞍千路301 号 中国冶金矿业总公司 北京市朝阳区广渠路33 号院 独立财务顾问 中银国际证券有限责任公司 签署日期：2017 年3 月6 日 中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本交易报告书内容的真实、准确、完整，并对 本交易报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本交易报告书 中的财务会计报告真实、准确、完整。 本次重大资产重组的交易对方中钢制品工程、中钢热能院和冶金矿业已出具 承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会以及其它政府机关对本次重大资产重组所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 本交易报告书所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项 的实质性判断、确认或批准，本交易报告书所述本次重大资产重组相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者若对本交易报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1-1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 中介机构承诺 中银证券承诺：为中钢集团安徽天源科技股份有限公司在发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 君致律师承诺：为中钢集团安徽天源科技股份有限公司在发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 中天运承诺：为中钢集团安徽天源科技股份有限公司在发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本 所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 中联评估承诺：为中钢集团安徽天源科技股份有限公司在发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 1-2 中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本交易报告书“释义”所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次交易方案概述 上市公司拟向中钢制品工程发行股份购买其持有