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山东同大海岛新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告 保荐人 （主承销商）：平安证券有限责任公司 重要提示 1、山东同大海岛新材料股份有限公司 （以下简称 “同大股份”或 “发行 人” ）首次公开发行不超过1,110万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 （以 下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]561号 文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行 （以下简称 “网上发行”）相结合的方式。根据初步询 价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司 （以下简称“保荐人”、“主承销 商”）确定本次发行的发行价格为人民币23 元/股，网下发行数量为220 万股，占 本次发行总量的19.82%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销 商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（55 万股）配号 的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编 号，最终摇出4 个号码，每个号码可获配55 万股股票。 4、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 5 月 14 日结束。参与网下申购 的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网 下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。 5、根据 2012 年 5 月 11 日公布的《山东同大海岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市发行公告》 （以下简称《发行公告》），本公告一经刊 出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中 国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了 核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出 最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对 象共有2家，该2家配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效 申购资金为7,590万元,有效申购数量为330万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次配号总数为6个，起始号码为01，截止号码为06。发行人和保荐人（主承 销商）于2012年5月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次 公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省 深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有4个号码中 签，每一个中签号码获配55万股同大股份股票。 中签号码为：04、05、03、02 三、网下配售结果 本次网下发行股数为220万股，有效申购获得配售的比例为66.67%，申购倍数 为1.5倍，最终向股票配售对象配售股数为220万股。 根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下： 序 有效申购数量 实际获配股数 配售对象名称 号 （万股） （万股） 中信证券股份有限公司自营账户 220 165 1 德盛增利债券证券投资基金 110 55 2 注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 四、网下发行的报价情况 2012 年5 月3 日至2012 年5 月9 日初步询价期间，发行人和主承销商对所有 询价对象发出邀请。截至2012 年5 月9 日下午 15:00 时，主承销商通过深交所网 下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的36 家询价对象统一报价的52 个股 票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：