科新机电：东北证股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 2010-06-18.pdfVIP

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 东北证券股份有限公司 （吉林省长春市自由大路1138号） 二〇一〇年六月 目 录 释 义 2 一、本次证券发行基本情况 3 （一）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人姓名及保荐执业情况 3 （二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员情况 4 （三）本次保荐的发行人情况 4 （四）本保荐机构与发行人不存在下列情形 4 （五）本保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 二、本保荐机构的承诺事项 6 三、对本次证券发行的推荐意见 7 （一）本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 7 （二）依据《公司法》、《证券法》和证监会的相关规定对发行人决策程序的核查情况. 7 （三）依据《证券法》对发行人符合发行条件逐项核查情况 8 （四）依据《管理办法》对发行人符合发行条件的核查情况 8 （五）发行人存在的主要风险及关注到的其他事项 14 （六）对发行人发展前景的评价 22 1 释 义 在本发行保荐书内，除非本发行保荐书中另有说明，下列词语具有如下特定 含义： 发行人/公司/科新机电 指 四川科新机电股份有限公司 本次证券发行/本次发行 指 发行人首次公开发行境内上市普通股（A 股） 并在创业板上市之行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 本保荐机构/ 东北证券/ 我 指 东北证券股份有限公司 公司/保荐机构 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂 行办法》 发行人律师 指 国浩律师集团（深圳）事务所 发行人会计师/信永中和所 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 2 关于四川科新机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 东北证券股份有限公司及其指定的保荐代表人刘永、王浩，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 一、本次证券发行基本情况 （一）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人姓名及保荐执业情况 刘永：男，保荐代表人，证券业务资格注册会计师，会计学学士，现为东北 证券北京分公司副总经理，购并业务部总经理。5 年审计工作经历，9 年投行工 作经历。精通财务知识，熟悉上市及拟上市公司审计业务。熟悉企业改制、发行、 上市相关的法律法规，曾先后参与公司收购、企业改制辅导、IPO 项目、上市公 司再融资等资本运营项目。1995 年7 月至2000 年 10 月，在吉林建元会计师事 务所从事外勤审计工作。在事务所工作期间主要负责长春热缩、吉林电力、龙华 热电等公司的改制上市审计项目及通化金马、通化东宝、吉林亚泰、辽源得亨、 吉发股份等上市公司的年度审计项目；并参与了吉农高科、星宇集团、石岘纸业 等拟上市公司的前期改制重组工作。2000 年11 月加盟东北证券有限责任公司， 负责和参与了完达山、龙华热电、三花股份及三全食品首次公开发行股票项目、 吉林纸业重大资产重组项目、湘潭电机2