秀强股份：华泰证股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告 2010-12-24.pdfVIP

华泰证字〔2010〕135号 华泰证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐工作报告 本保荐机构及保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 一、项目运作流程 （一）保荐机构项目内部审核流程 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“本保荐机 构”）针对发行保荐项目制订了较为完善的业务管理制度和项目审 核流程，涵盖了项目开发、立项、执行、内核、申报、承销、持续 1 3-1-2-1 督导等各个环节。本保荐机构项目立项、内核环节的内部审核流程 如下： 1、项目立项审核流程 本保荐机构对于拟担任保荐机构（主承销商）的项目实施严格 的评审立项，项目评审立项工作由投资银行管理总部负责组织，投 资银行业务内核小组成员担任评审委员。对于发行保荐项目，本保 荐机构的立项审核流程如下： 项目组经过对发行人的初步尽职调查后认为发行人基本符合 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂 行办法》等法律、法规关于首次公开发行股票的规定的，项目组根 据《华泰证券股份有限公司投资银行业务管理办法》、《华泰证券股 份有限公司投资银行业务项目立项管理办法》等规定编制立项申请 材料，经所属业务部门审核同意，向投资银行管理总部提出项目评 审立项申请，并将立项申请文件等相关材料报华泰证券投资银行管 理总部，投行管理总部经初审合格后，在立项会议召开前 3个工作 日将申请文件分发至立项评审委员。3个工作日后，召开立项会议， 评审委员对项目进行充分讨论，并投票表决，经参与审核的评审委 员三分之二以上同意，立项通过；形成审核决定后，投资银行管理 总部向项目组出具反馈意见。 2、项目内核流程 本保荐机构针对投资银行业务成立了一个独立于投资银行业 务部门的投资银行业务内核小组，专门负责对投资银行项目及其申 报材料进行审核，以加强项目的质量管理和风险控制，提高保荐质 2 3-1-2-2 量和效率。对于发行保荐项目，本保荐机构的内核流程如下： 项目组协助发行人制作完成全套申请文件后，对申请文件进行 自查，并经所属业务部门审核同意后，向华泰证券投资银行业务内 核小组提出书面内核申请，内核小组接到申请后委派核查人员到项 目现场进行核查，并出具现场核查意见。同时项目组将部门审核后 的首次公开发行股票并在创业板上市申请文件等相关材料报投资 银行管理总部，经投资银行管理总部初审合格后，在内核会议召开 前 5个工作日将全套申请文件分发至内核委员进行审核。5个工作 日后，内核小组召开内核会议对项目进行充分讨论，并书面投票表 决，经参与审核内核委员三分之二以上同意，内核通过；形成审核 决定后，向项目组出具反馈意见。项目组协助发行人根据反馈意见 修改首次公开发行股票并在创业板上市申请文件等相关材料，并将 修改后的材料和修改情况报内核小组复核。内核小组复核通过并经 华泰证券研究决定保荐发行人首次公开发行股票并在创业板上市 后，华泰证券出具发行保荐书