中小企业私募债券路演推荐材料.pptVIP

目 录 一、债券基本要素 2 * 实际控制人 人民币9,260万元 D 二、发行人基本情况 注册资本 注册地址 加工制造业 江苏省A市A经济开发区（北区）扬子路北侧 所属行业 公司名称 A市B有限公司 经营范围 皮革加工、皮包、沙发、皮鞋、皮腰带， 皮革化料加工、销售，毛皮收购； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 行业地位 拥有国内生牛皮加工最大单体厂房的 优质蓝矾皮供应商 三、发行人主营业务及行业情况 原材料 生牛皮 主营业务 制作蓝矾皮 终端商品 皮制品 下游产品 成品皮 全部进口自北美、澳洲等地 国内面积最大单体工厂 奥康皮鞋等终端消费品 主要客户兴业科技、奥康集团等 三、发行人主营业务及行业情况 6 数据来源：国家统计局网和中国海关网 三、发行人主营业务及行业情况 6 发行人的市场优势与原料进口地分布图 四、发行人财务情况 6 总资产及资产负债结构(万元) 营业收入与净利润(万元) 数据来源：2010年度及2011年度A市B有限公司审计报告 四、发行人财务情况 6 项 目 2011年度 2010年度 毛利率 净利率 净资产收益率 总资产收益率 存货周转率（倍） 总资产周转率（倍） 项 目 2011度/末 2010度/末 资产总计（万元） 负债总计（万元） 资产负债率 流动比率（倍） 速动比率（倍） 利息保障倍数（倍） 发行人近两年偿债能力指标 发行人近两年盈利能力指标 五、募集资金用途 6 现有加工生产能力不能匹配 每年250万张生牛皮的进口配额 用于购买3条生产线，其中： 1条用于生产中间品种蓝矾皮 2条用于生产成品皮 其余用于补充流动资金 年加工250万张生牛皮 牛皮制革领域龙头企业 最具影响力企业之一 募资动机 最终目标 募资用途 六、偿债资金来源 6 七、担保事项 6 八、本期债券的投资价值分析 7 本期次级债券优良的投资价值 本期中小企业私募债券优良的投资价值 担保方全额不可 撤销担保增信 发行人卓越的 市场地位 发行人积极的 发展前景 较高的资产投资 增值方案 2012年A市B有限公司中小企业私募债券 21