国防科技工业产业分报告温奇2008.4.29.ppt

行业分析的目的 —— 就业 行业的发展趋势——（是否是朝阳产业，发展前景如何） 行业内的价值链——（投身到行业内的哪些企业） 尽管国防费用占国民生产总值的比例逐年上升，但仍远低于平均水平，全球军费支出占GDP比例约为2.5-2.7%，我国的国防费支出一直在1.5%以内， 我国增加军事费用支出的原因 尽管战略武器已达到军事发达国家20世纪90年代中后期水平，但常规武器和关键技术仍有较大差距 把国防科技工业建设成创新型产业，“十一五”期间，中国军工企业自主研发投入要达到销售收入的百分之三 国外国防科技工业发展走军民结合的产业道路，以美国为例（1） 国外国防科技工业发展走军民结合的产业道路，以美国为例（2） 国外国防科技工业体制市场化、产权多元化 各军事大国引导甚至直接干预军工企业的整合重组，加速集中化程度，组建大型军工企业集团，以集中优势力量，实现规模经济，增强其国际竞争力 五力模型行业特点分析 我国国防科技工业走军民结合的发展道路，产业结构优化升级、军民结合、寓军于民的发展思路 经济发展带动了民用需求，军品业务已经不再是军工企业单一和孤立的业务支撑，军工企业成为军民双核产业 我国国防科技工业的发展主要涉及政府层次和企业层次两方面，将其纳入工业与信息化部管理，促进军民两用工业的融合发展 努力改善军工企业的管理和经营模式,提高军工企业运营效率,加强企业的创新能力,改变发展迟缓的状况,各有侧重发展、引入适当的竞争机制 在体制上和机构的设置上则使资金和技术资源的有效利用、经济效益的提高有了阻滞，且由于实际各集团有侧重，集团之间的竞争态势并不明显 两大集团各有侧重，航天科技集团偏重于卫星技术及应用、火箭技术及载人航天等，航天科工集团偏重于武器装备系统 各军工集团经济效益取得了显著增长，航空航天业的销售收入同比有较大幅度的增长，行业的利润总额也呈现同步增长的良好局面 民机制造业方向之一：转包-支线飞机-大飞机 我国民用航空运输市场发展迅速，必然带动了旺盛的民用飞机需求 航空制造是制造业中高新技术最集中的领域，属于先进制造技术，航空制造业全球转移的进程进一步加快，形成了一个巨大的“金字塔”型转包市场。 我国的转包业务层次目前仍在零部件级，要想在这一领域中取得更大的份额，还要提高我国自身的制造技术水平 支线飞机和大飞机是一个需要培育的产业项目，需要航空工业整体的研发、生产力量以及社会力量的协调合作，需要政府大力扶持 民机制造业方向之二：通航飞机（轻型飞机和直升机） 卫星产业收入所占航天业总收入比重约为50%，通信广播卫星、遥感类卫星和导航定位卫星技术的重大进展促进了卫星应用的广度和深度 占全球卫星产业收入比重最大的卫星服务业中，卫星广播电视发展依然强劲，占有整个卫星服务业的绝对份额。 我国卫星产业目前仍以卫星研制为主，卫星应用有待发展 结论：国防科技行业是朝阳产业，推荐毕业后投身这个行业 资料来源：航空第二集团网站 我国通航飞机主要制造企业 十一五期间通用航空发展目标 随着《中华人民共和国通用航空飞行管制条例》以及《全国低空空域管理改革试点方案》的实施，将对通用航空事业的健康发展起到重要促进作用。 由于国家政策扶持，通用航空及其相关行业将成为继干线飞机、支线飞机之后的又一朝阳行业 我国将从“十一五”开始，全面推进低空空域管理改革，我国通用航空事业将迎来一个良好的发展环境，对民用直升机和轻型飞机需求的发展起着保障作用。 目前国内生产通航飞机的企业逐渐增多，特别是直升机合资生产企业，但大多起步晚，规模不大，国内主要的生产规模和自主技术集中在航空第二集团公司。 目录 一、国防科技工业的发展机遇 二、国防科技工业的发展趋势 三、我国国防科技工业的产业格局 1）我国国防科技工业的特点 2）我国国防科技工业的管理体系和格局 3）民用飞机制造产业 4）卫星制造和应用产业 全球卫星产业发展迅速，2001 年至2006 年产业收入以年平均10.5%的速度增长。 资料来源：《2006 年全球卫星产业状况报告》 2006 年卫星应用产业规模达1061 亿美元，运营服务业的收入占卫星产业总收入的59%；有专家预测到2010 年，全球卫星产业的市场规模将超过2000亿美元，其中卫星服务业占到70％以上。 全球卫星产业发展状况 2006年全球卫星产业结构 全球卫星运营服务业务结构 全球卫星服务业结构发展状况 资料来源：《2006 年全球卫星产业状况报告》 2006年卫星广播电视业务18%的增长是这部分业务继续保持运营服务领域中最大的一块，这主要是全球卫星电视用户数10%增长带来的 2001 年-2006 年地面设备制造业务的复合增长率约为6.6%；卫星制造业务复合增长率约为3.9% * * 管理咨询协会 国防科技工业产业分析报告 温 奇 2