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香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確表 示 ，概 不 會 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 博 華 太平 洋 國 際 控 股有 限 公 司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股份 代 號 ：1076 ） 根據 一般 授 權 配 售 可 換 股債 券 配 售 代 理 康 宏証 券 投 資 服 務 有 限 公 司 於 二 零 一 七 年 六 月 十 六 日（交 易 時 段 後 ），本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 有 條件 配 售 協 議 ，據 此 ，配 售 代 理 同 意 擔 任 本 公 司 之 配 售 代 理 ，在 配 售 協 議 規 定 之 條款 及 條 件 規 限下 ，按 全 面 包 銷 基 準 就 可 換 股 債 券 安 排 承 配 人 。 初 步 兌 換 價 較 (i) 股 份 於 二 零 一 七 年 六 月 十 六 日（即 配 售 協 議 日期 ）在 聯 交 所 所 報 收 市 價 每 股 0.129 港 元 有 溢 價 約 36.43 % ；及 (ii) 股 份 於 截 至 二 零 一 七 年 六 月 十 六 日（包 括 該 日）止 最 後 五 (5) 個 連 續 交 易 日在 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每 股 0.1256 港 元 有 溢 價 約 40.13 % 。兌 換 價 乃 由本 公 司 與 配 售 代 理 公 平 磋商 釐 定 ，並 經 計 及 （其 中包 括 ）股 份 近 期 之 交 易 表 現 及 本 集 團之 財 務 狀 況 。董 事 認 為 ，兌 換 價 以及 配 售 協 議 及 可 換 股 債 券 之 條款 及 條件 屬 公 平 合 理 ，且 符 合 本 公 司 及 股 東 整 體利 益 。 – 1 – 假 設 所 有 可 換 股 債 券 按 初 步 兌 換 價 全 數 兌 換 為兌 換 股 份 ，284,090,909 股 兌 換 股 份 相 當 於 本 公 司 之 現 有 已發 行 股 本 約 0.199 % ，以 及 本 公 司 經 配 發 及 發 行 兌 換 股 份 擴 大 後 之 已發 行 股 本 約 0.198 % 。配 售 事 項 所 得 款 項 淨 額 約 46,000,000 港 元 將 用 於 塞 班 項 目第 一 期 及 用 作 本 集 團一 般 營運 資 金 。 配 售 協 議 於 二 零 一 七 年 六 月 十 六 日 （交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 有 條件 配 售 協 議 ，據 此 ，配 售 代 理 同 意 擔 任 本 公 司 之 配 售 代 理 ，在 配 售 協 議 規 定 之 條款 及 條件 規 限下 ，按 全 面 包 銷 基 準 就 可 換 股 債 券 安 排 承 配 人 。 日期 ： 二 零 一 七 年 六 月 十 六 日（交 易 時 段 後 ） 訂 約 方 ： (i) 本 公 司 （作 為發 行 人 ） (ii) 配 售 代 理 （作 為配 售 代 理 ） 據 董 事 所 深 知 ，配 售 代 理 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 均 為獨 立 第 三 方 。 配 售 事 項 根據 配 售 協 議 ，本 公 司 同