海通恒信国际租赁有限司2017年度第一期短期融资券募集.PDF

2017 年度第一期短期票据募集说明书 海通恒信国际租赁有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 本次注册金额：人民币贰拾贰亿伍仟万元（RMB2,250,000,000.00 ） 本期发行金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00 ） 本期发行期限：1 年 本期担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体长期信用评级：AA+ 发行人：海通恒信国际租赁有限公司 主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一七年二月 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、与短期融资券相关的投资风险9 二、公司相关风险9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、集中簿记建档安排 18 三、分销安排 18 四、缴款和结算安排 18 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排 19 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺24 三、偿债保障措施25 第五章 公司基本情况 27 一、公司基本情况27 二、公司历史沿革28 2 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 三、公司控股股东情况29 四、公司与控股股东之间的独立情况33 五、发行人主要子公司情况及其主要经营情况33 六、公司内部机构设臵情况35 七、公司高级管理人员基本情况46 八、公司员工情况49 九、发行人业务状况50 十、发行人在建及拟建工程情况 81 十一、公司未来发展战略 81 十二、发行人所在行业状况 82 第六章 公司主要财务状况 92 一、公司近年财务报告编制及审计情况92 二、公司最近三年及最近一期主要会计数据95 三、公司主要财务指标 108 四、资产结构分析 109 五、负债结构分析 116 六、所有者权益分析 119 七、现金流量分析