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2017 年淮安新城投资开发有限公司
公司债券募集说明书摘要
发行人
淮安新城投资开发有限公司
主承销商、簿记管理人
二〇一七年 月
2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全
体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
发行人截至2015 年末的财务报表均是按照《企业会计制度》的
规定进行的编制,发行人于2016 年起,财务报表的编制将按照《企
业会计准则》的规定进行编制,部分科目数据将会存在调整和变动,
但不存在实质上的重大变化。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国证券
法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券
市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及
有关要求,已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了
充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
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2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其摘要
及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,因发行人经营变化引致的投资风险,投资者自
行承担。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书
及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券
(简称“17 淮安新城债”)。
(二)发行总额:人民币15 亿元。
(三)债券期限:7 年期。
(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率
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2017 年淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要
为Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor 基准利率为发行公告日前5
个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
( )上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,
基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,在债券存续期内固
定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结
果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国
家有关主管部门备案。
本期债券采用单利按年计息,不计复利。
(五)发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通
过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另
有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法
律、法规另有规定除外)协议发行。
(六)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除
外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司
开立基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另
有规定除外)。
(七)上市安排:
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