俄9中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上招股说明书.PDF

创业板风险提示 俄 9 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 中潜股份有限公司 CHINADIVE WATERSPORTS INC. （广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市西城区太平桥大街 19 号） 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 预计发行及发售股票数量： 不超过 2,125 万股，不低于发行及发售后股本数量的 25.03% 公司股东拟公开发售股份的数量： 公司股东拟公开发售股份数量不超过 800.00 万股，且不 超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有 每股面值： 1.00 元人民币 发行后总股本： 不超过 8,490 万股 每股发行价格： 【】元人民币 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限 1、公司第一大股东爵盟投资（香港）有限公司、一 制、股东对所持股份自愿锁定的承 致行动人即第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司以 诺 及公司共同控制人方平章先生和陈翠琴女士（夫妻）、张 顺先生和杨学君女士（夫妻）承诺：除根据中国证监会 有关规定，在发行人首次公开发行时所持股份公开发售 外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的公司股份。 持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股 票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发 行价格；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末 股票收盘价低于发行价，本公司/本人持有公司股票的锁 定期限将自动延长 6 个月。所持公司股票在延长锁定期 满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减 持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理 结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三