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中国国际金融股份有限公司 关于中国东方航空股份有限公司2016年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中国东方航空股 份有限公司 （以下简称 “东方航空”或 “公司”）2016年A 股非公开发行 （以 下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、 2 《上市公司监管指引第 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 2013 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （ ）》等有关法律法规的要 求，就公司募集资金2016年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）8号文核准，东方航空于2016 年6 月27 日非公开发行1,327,406,822 股人民币普通股 （A 股）股票，发行价 格为每股人民币6.44 元，募集资金总额为8,548,499,933.68元，扣除保荐及承 销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为8,539,974,533.71元。上述 募集资金已于2016年6 月27 日全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的安永华明 （2016）验字第 B02 号 《验资报告》予以验证。 2016年度，公司共使用募集资金人民币8,539,974,533.71元，截至2016 年 12 31 0 月 日，公司募集资金专户余额为 。 二、募集资金管理情况 1、《募集资金管理制度》的执行情况 1 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法 （2013年修订）》等相关法律法规以及公司制定的 《中国东方航空股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称 “《募集资金管理制度》”）要求，公司对募 集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行 监督，保证专款专用。自募集资金到位以来，公司一直严格按照 《募集资金管理 制度》的规定存放、使用、管理募集资金。 2、募集资金专户的存储以及监管情况 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 《募集资金管理 制度》等相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司上海丽园支行 （以下简称 “民生银行丽园支行”）以及中信银行股份有限公司上海古北支行（以下简称“中 信银行古北支行”）分别开设了账号为696631600 和8110201013900218746 的募 集资金专项账户 （以下简称“专户”），与民生银行丽园支行以及中信银行古北支 行、中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “《三方监管 2016 7 4 协议》”），并于 年 月 日公告了三方监管协议的主要内容。上述协议与上 海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。 本次非公开发行募集资金扣除承销费后即全部存入专户。2016 年度，公司 共使用募集资金人民币8,539,974,533.71元。截至2016年12 月31 日，公司累计 8,539,974,533.71 28 使用募集资金净额人民币 元，用于购买 架飞机项目和偿还 金融机构贷款，募集资金已全部使用完毕。截至2016 年12 月31 日，上述募集 资金专户已注销，《三方监管协议》已终止。 三、2016年度募集资金投资项目的资金使用情况 2016 年度，公司累计对募集资金投资项目 （以下简称 “募投项目”）投入 8,539,974,533.71 1 募集资金人民币