关于召开中国盐总公司2010年度第一期中期票据.PDF

关于召开中国盐业总公司2010 年度第一期中期票据 和2012 年度第一期短期融资券持有人会议的公告 中国盐业总公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2010 年6 月 28 日公开发行了金额为15 亿元的 2010 年度第一期中期票据（主体 信用评级：AA+级，债项信用评级：AA+级，债券简称：10 中盐MTN1， 债券代码：1082116 ）；于2012 年5 月30 日公开发行了金额为10 亿 元的2012 年度第一期短期融资券（主体信用评级：AA+级，债项信用 评级：A-1 级，债券简称：12 中盐CP001，债券代码：041258028）。 发行人根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中盐运 城盐化集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权 [2012]957 号）文件，拟将公司持有的中盐运城盐化集团有限公司 100%国有股权无偿划转给山西省运城市国有资产监督管理委员会。截 至2011 年末，发行人总资产436.55 亿元，净资产102.32 亿元，2011 年实现营业收入290.12 亿元，净利润6.77 亿元。中盐运城盐化集团 有限公司总资产39.49 亿元，净资产4.03 亿元，2011 年实现营业收 入 29.80 亿元，净利润 0.82 亿元，归属母公司利润-0.27 亿元。截 至2011 年末，中盐运城盐化集团有限公司总资产及净资产在发行人 占比分别为9.05%和3.94%。 由于涉及国有股份无偿划转事项，根据《中华人民共和国公司法》 和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规 定，招商银行股份有限公司 （以下简称“招商银行”）定于 2012 年 12 月11 日上午10：00 召开2010 年度第一期中期票据和2012 年度 第一期短期融资券持有人会议，审议表决《中国盐业总公司国有股权 无偿划转事项的议案》的事宜。截至债权登记日（持有人会议召开日 前一工作日，即2012 年12 月10 日）16:30 为止，持有“10 中盐MTN1”、 “12 中盐CP001”的投资者（包括甲类、乙类和丙类账户）均有权参 加此次会议并享有表决权。 会议召集人：会议由“11 中盐MTN1”、“12 中盐CP001”的主承销 商招商银行股份有限公司负责召集。 会议时间：2012 年12 月11 日上午10:00-12:00 会议地点：北京市西城区复兴门内大街156 号A 座 3 层316 会议 室 会议电话：010 会议传真：010 会议召开形式：非现场形式 会议议题：《中国盐业总公司国有股权无偿划转事项的议案》 参会程序：“11 中盐MTN1”、“12 中盐CP001”的持有人可向招商 银行索取有关会议资料。持有人应于债权登记日（2012 年 12 月 10 日16:30 之前）向中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所申请 查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2012 年 12 月11 日）提供相应债券账务资料以证明参会资格（传真至招商银 行）。持有人应于2012 年12 月10 日16:30 之前，将是否参加会议的 回执（附件一、附件二）传真至招商银行。债务融资工具持有人在规 定时间内未向召集人证明其参会资格的并且未发送参会回执的，不得 参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名传真方式进行投票表决。如无法当场表决的， 持有人应于会议结束后3 个工作日内（2012年12月14 日17 时之前）， 将是否同意决议的回执（详见附件三、四）传真至招商银行，并于会 议结束后7 个工作日内（即2012 年12 月20 日17 时之前）将相关原 件寄达招商银行。 招商银行股份有限公司 邮寄地址：北京市西城区复兴门内大街156 号A 座 3 层投行与金 融市场部 联系人：安然、王欢 电话：010 传真：010 邮政编码：100031 附件一： 10 中盐MTN1 持有人会议参会回执 参会人员 单位名称 职务 参会形式 联系电话 传真 邮箱 注：参会形式为“非现场” 附件二： 12 中盐C