华数传媒：董事会基于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析.pdfVIP

华数传媒控股股份有限公司董事会关于非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析 华数传媒控股股份有限公司董事会 关于非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额为 6,536,098,800 元，扣除发行费用后，预计 募集资金净额6,506,598,800 元，拟全部用于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额 1 媒资内容中心建设项目 151,500.00 151,500.00 2 “华数TV ”互联网电视终端全国拓展项目 111,000.00 111,000.00 3 补充流动资金 - 388,159.88 合计 650,659.88 在募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行 投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能 满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当 调整。 二、募集资金的必要性分析 1、满足公司发展新媒体领域战略新兴业务的资金需求 公司在进一步扩大有线电视和宽带网络等传统业务规模的基础上，需要加快 推进在新媒体创新业务及大数据等领域的布局，同时向互联网和移动互联网战略 转型，打造视频产业链垂直一体化布局，以应对互联网飞速发展带来产业格局变 迁的挑战，拓展公司未来业绩的增长点。 为实现上述战略目标，公司需加大对优质视频内容版权的投入，实现公司差 异化的内容服务特色，巩固和加强公司目前在节目内容的资源储备和多屏共享方 面的领先优势，增强公司在内容分发中的话语权和竞争力，从而扩大用户规模和 附加值创造，提升公司长期盈利能力。与此同时，公司需补充资本实力，开发和 华数传媒控股股份有限公司董事会关于非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析 推广具有竞争力的跨界终端产品，在提升用户收视体验的基础上，融合流畅智能 的操作系统和多屏互动的娱乐及应用功能，抢占市场入口先机，培育活跃用户群 体，为公司未来实现战略新兴业务的规模化发展和可持续盈利奠定坚实基础。 2、满足公司扩张现有优势业务经营规模的资金需求 公司目前拥有杭州地区的有线电视和宽带网络业务，具有成熟的盈利模式和 稳定的业绩增长。未来公司将对传输网络资源进行持续拓展和优化，适时收购其 他有线电视网络以扩大用户覆盖面，实现规模经济效应；同时，公司拟拓展杭州 地区无线宽带网络业务，覆盖移动互联网用户，形成有线网与无线网相结合，电 视网、宽带网和通信网三网融合的业务发展模式。因此，公司需借助强大的资本 实力以达到公司扩张现有优势业务经营规模的目的。 3、改善公司资本结构，提升债务融资能力 近年来，公司的资产负债率一直维持较高水平。截至2013 年12 月31 日， 公司负债总额为32.71 亿元，资产负债率为64.33% 。本次非公开发行完成后，按 照截至2013 年12 月31 日财务数据测算，公司所有者权益将增加约65.36 亿元， 合并报表口径资产负债率将降低至 28.15%，使公司的资本结构显著改善，抗风 险能力进一步增强，从而提升公司的低成本融资能力，更好支持公司经营业务的 发展。 三、本次募集资金投资项目情况 （一）媒资内容中心建设项目 1、项目基本情况 为了加强华数传媒内容产品核心竞争力，建立公司差异化的内容服务特色， 拓展新媒体用户，公司拟投资140,000.00 万元用于优质视频内容版权的扩充。同 时，为降低运营成本、集约资源利用，整合各后台服务系统，公司拟投资11