河钢集团有限公司206年度第四期超短期融资券募集说明书-每日债券.PDF

河钢集团有限公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书 河钢集团有限公司 2016年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人： 河钢集团有限公司 注册金额： 人民币50亿元 20 发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 评级展望： 稳定 主承销商兼 簿记管理人： 二零一六年十月 1 河钢集团有限公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本集团发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本集团本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责 、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 河钢集团有限公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示2 第一章 释 义5 一、常用词语释义5 二、专用技术词语释义6 三、机构名称释义6 第二章 风险提示8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与本集团相关的风险8 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章 募集资金运用23 一、募集资金主要用途23 二、发行人关于本期超短期融资券的偿债保障计划23 三、发行人承诺24 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍29 四、发行人独立经营情况29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制38 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况47 八、发行人主营业务情况53 九、发行人在建项目及未来投资情况68 十、总体战略规划71 十一、发行人行业情况72 第六章 发行人财务状况分析84 一、发行人财务报告基本情况84 二、发行人历史会计数据88 三、发行人财务情况分析97 四、发行人有息债务情况118 五、发行人关联方及其交易123 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项126 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产