海运转债募集说明书摘要摘要.pdfVIP

股票简称：宁波海运 股票代码：600798 宁波海运股份有限公司 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED. （住所：宁波市北岸财富中心1 幢） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层） 1 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集 说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于本公司的 指定信息披露网站（）。 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 2 第一章 本次发行概况 一、本次发行基本情况 （一）发行人基本情况 公司名称：宁波海运股份有限公司 英文名称：NINGBO MARINE COMPANY LIMITED. 注册地址：宁波市北岸财富中心 1 幢 法定代表人：管雄文 股票简称：宁波海运 股票代码：600798 上市地：上海证券交易所 （二）本次发行概况 1、本次发行的核准：本次发行经本公司 2010 年 3 月 26 日召开的第五届董 事会第四次会议形成决议、并经本公司 2010 年 4 月 20 日召开的 2009 年度股东 大会审议通过。同时本次发行已获得宁波市国资委甬国资改【2010】12号文批复， 及中国证监会以证监许可[2010]1818号文核准。 2、证券类型：可转换为本公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。 3、发行规模：本次发行可转换公司债券规模为不超过72,000万元。 4、发行数量：本次发行可转换公司债券数量不超过720万张。 5、证券面值：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元。 6、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行。 7、预计募集资金量：本次发行可转债预计募集资金总额为不超过72,000万 元。 3 8、募集资金净额：扣除发行费用 1,895 万元后，本次发行可转债预计募集 资金净额约为70,105万元。 9、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为5年，从2011年1月7 （发行首日）日至2016年1月7 日（到期日）止。 10、募集资金专项存储账户：本次发行可转债募集资金将存放于公司董事会 指定的专项帐户。 （三）发行方式与发行对象 1、发行方式：本次可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优 先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用 网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 方式进行，余额由承销团包销。 2、发行对象： （1）向公司原股东优先配售：本次发行的股权登记日（2011年1月6日） 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。