江南模塑科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券.PDF

证券简称：模塑科技 证券代码：000700 公告编号：2017-038 江南模塑科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“发行人”）公开发 行81,366.00 万元可转换公司债券（以下简称 “模塑转债”）网上、网下申购已于 2017 年6 月2 日结束。 根据2017 年5 月31 日公布的《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有 参加申购的投资者送达获配信息。现将本次模塑转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 模塑转债本次发行81,366.00 万元，发行价格每张100 元，发行日期为2017 年6 月2 日。本次网上申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，网 下申购资金及原股东网下优先配售的申购资金经江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）验证。网下发行经北京德恒律师事务所现场见证。 根据《发行公告》的规定，本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外， 发行人和主承销商根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行回 拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上 申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.508641%、0.508420% 。 二、发行结果 根据《发行公告》的规定，本次模塑转债发行总额为 81,366.00 万元，本次 公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对 机构投资者配售发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方 式进行。最终的发行结果如下： （一）向原股东优先配售结果 原股东共优先配售模塑转债4,417,353 张，共计441,735,300.00 元，占本次发 行总量的54.29% 。其中网上优先认购 1,727,085 张，共计172,708,500.00 元，网 下优先认购2,690,268 张，共计269,026,800.00 元。 （二）网上向一般社会公众投资者发售结果 本次最终确定的网上发行数量为21,560 张，即2,156,000.00 元，占本次发行 总量的 0.26% 。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 4,238,750 张，即 423,875,000.00 元，中签率为 0.508641%，配号总数为 423,875 个，起迄号码为 000000000001-000000423875 。 主承销商与发行人将于2017 年6 月7 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2017 年6 月8 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（ ）上公 告。申购者根据中签号码确认认购模塑转债的数量，每个中签号只能购买 10 张 （即1,000 元）模塑转债。 （三）网下向机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到1,489 张申购单，其中1.486 张申购单为有效申购， 有3 张申购单因未在规定时间内缴纳申购定金，为无效申购。本次发行最终确定 的网下发行数量为3,697,687 张，即369,768,700.00 元，占本次发行总量的45.45% 。 机构投资者的有效申购数量为727,290,000 张，申购金额为72,729,000,000.00 元， 网下实际配售比例为0.508420%% 。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、 返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。 本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的 通知。经主承销商统计，本次模塑转债公开发行的申购及配售情况如下： 类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例 原股东 4,417,353 4,417,353