第03课：灵析使用手册.pdfVIP

序言 Hi ！欢迎使用“灵析”——专为非营利机构打造的联系人管理系统。 灵析可以将帮助你汇聚联系人、管理联系人、通过超大量群发邮件、短信与联系人沟通。 还可以为你提供个性化的联系人管理：包括志愿者、捐赠人、合作伙伴…… 当然，移动终端不可缺少，灵析可以与微信、微博等灵活对接，协助你汇集更多来自社交媒 体的关注与支持…… 现在就开启你的“灵析”吧！ 批量导入联系人 一、联系人列表页面，找到右上角的 按钮 二、进入导入联系人页面，选择导入方式：Excel 导入或者 Csv 导入 Excel 可以一次导入2000 条数据，Csv 可以一次导入20000 条数据 三、进入上传文件页面，第一次导入联系人请 ；套用好表头后，选择要导入的 文件，点击下一步 四、可以为联系人关联活动；检查系统自动匹配的字段是否准确，手动分配字段 五、可以为联系人分配角色导入 六、点击下一步，查看导入预览 选择如何处理重复记录 ，把鼠标移至小电灯出可以查看操作解释 七、完成导入前可以回退 ，修改导入 核对没有问题后，点击完成 ，完成联系人导入 表单收集联系人 一、在表单页面，点击右上角 二、给你的表单一个标题和简介（简介可以编辑字体、插入图片、表格、链接等等 ），还可 以上传一个 300*300px ，1M 以下的图片作为表单的 ； 三、收集字段这里，编辑需要収集的字段 ，选择是否必填 ，关联联系人选项的哪一个字段（关 联联系人中的字段可以让収集的字段同步到联系人已有的字段信息中去），选择填写提示文 字，拖动字段可以改变其在表单中的排列顺序； 四、选择输入类型，这里有 5 中类型可以选择：”单行文字 “，适合填写内容较少的信息；“多 行文字”适合填写文字内容较多的信息；“单项选择”适合收集单一的定向选择，比如性别， 最高学历等等；“多项选择”适合收集不定向选择，比如喜爱的口味：酸甜苦辣等等； “文 件图片”收集如照片，附件一类的信息。 确定好输入类型，和提示文字后，点击“添加”就可以生成自定义字段了 五、提交反馈后的联系人，可以选择手工确认重复联系人；自动覆盖重复联系人和不创建反 馈的联系人 给联系人关联活动 ，可以选择关联已有的活动，也可以在这里创建新活动关联； 给反馈的联系人关联标签 ，同样可以选择关联已有的标签，也可以创建新标签进行关联； 标记联系人的角色 ，在表单里可以给反馈的联系人标记角色，方便多维度的对联系人进行管 理 这样，一份收集联系人信息的表单就完成啦！ 录入联系人 登陆之后，点击 即可。 FAQ: 批量导入出错 现象一：导入页面崩溃 可能原因： 一、Excel 2000 行。 二、不是 Excel 文件，用的 Excel 图标，实际上是Xml 文件。额……打开 Excel 的时候，其 实会提示的。 曾经有用户从某问卷网站下载的 excel ，导入就出现这个问题，查了很久，才发现文件不是 Excel ，是Xml 解决方案： 新建一个 Excel ，将“旧Excel”数据复制到“新 Excel”，保存。保障数据2000 条。 p= 重新导入即可。 现象二：数据导入失败：看起来导入了，但是未显示出相应的数据 可能原因：Excel 文件内有多个 Sheet ，且里面都有内容。系统默认会导入“Sheet1”数据。 如果你实际要导入 Sheet2 的，就会出现空白页面哟。 解决方案： 将要导入的数据放在一个“Sheet”里面，选择导入。 现象三：导入信息，出现空白。 可能原因： 解决方案： 果断打开 Excel ，删除第一行标题行“活动名单”。 呃，系统默认属性在第一行哟。 新增标签：多维度自由筛选 标签，是一种灵活的分类与筛选维度。 标签是全机构共享的。 现在，新建标签，并通过标签来享受自由筛选吧。 标签筛选： 一、轻松点击，步步精准。符合“核心志愿者”且 “北京”条件的联系人…… 二、空格键，各种符合条件的人都出来吧。 符合“北京”或 “灵析”或 “志愿者”内容的联系人。 批量修改信息 选择要批量修改信息的联系人，点击批量更新信息。 支持批量：修改地址、修改机构名称、添加标签、删除标签等各种信息。 如为修改标签名字。比如：修改为“志愿者”为“核心志愿者”，请进入“首页-标签管理”。 所有“志愿者”标签的用户都变成了“核心志愿者”标签。 联系人详情管理 点击“联系人”，将进入此人的详情页面。 在详情页面可