2016年江苏省如东县2013-2017年棚户区改造项目(一期)项目收益债券募集说明书.pdf

2016 年江苏省如东县2013-2017 年棚户区改造项目（一期）项目收益债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商本着勤勉尽责的原则，对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 其真实性、准确性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说 明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 I 2016 年江苏省如东县2013-2017 年棚户区改造项目（一期）项目收益债券募集说明书 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2016年江苏省如东县2013-2017年棚户区改造项目（一 期）项目收益债券 （简称“16如东棚改项目债”）。 2、发行总额：人民币12亿元整 （以国家发改委批准的最终规模为 准）。 3 、债券期限和利率：本期债券期限为7年，采用固定利率形式， 单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行票面利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承 销商根据市场情况充分协商后确定。 4、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款， 在本期债券存续期的第2 、第3 、第4 、第5、第6、第7个计息年度末分 别偿付本金的5%、15%、20%、20%、20% 、20% ，第一年应付利息单 独支付，后六年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度 付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 5、发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）公开发行。 6、发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行间 债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）公开发行。 7、流动性贷款支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券本 息偿付发生临时资金流动性不足时，兴业银行南通分行将在每次付息 和本金兑付日前15 个工作日，给予发行人不超过本期债券本息偿还金 II 2016 年江苏省如东县2013-2017 年棚户区改造项目（一期）项目收益债券募集说明书 额的流动性支持贷款（具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金 缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息。 8、债券担保：本期债券由江苏省信用再担保有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保。 9、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长 期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA+ 。 III 2016 年江苏省如东县2013-2017 年棚户区改造项目（一期）项目收益债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 5