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兴业证券股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票申请文件 152670 号反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 2015 年11 月26 日，兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”或“公司”）收 到了贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152670 号） （以下简称“反馈意见”）。保荐机构组织发行人及其他中介机构对反馈意见所 述问题进行了逐项落实、核查，并对有关问题进行了说明、论证分析和补充披露。 现就贵会反馈意见通知书中提及的相关问题回复如下，请贵会予以审核 （其中涉 及对《尽职调查报告》、《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》中更新的部分， 已在相应文件中以楷体加粗标明）。 除另有说明外，本回复中的简称或名词释义与《兴业证券股份有限公司关于 关于河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》中的含义相 同。 一、重点问题 1、申请人前次募集资金计划投入建设二期废旧蓄电池综合利用工程项目， 后部分变更为增资子公司江西源丰建设 18 万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工 程，其中二期废旧蓄电池综合利用工程项目累计产能利用率仅为 57%，2013 年 实现效益1138.66 万元，未达到预计效益3773 万元/年。江西源丰建设18 万吨/ 年废旧蓄电池综合回收利用工程2014 年实现收益-58.95 万元，未达到预计效益 4608.95 万元/年。请申请人说明本次募集资金用于建设三期废铅酸蓄电池综合处 理工程项目的合理性，是否有利用提高公司的盈利能力，相关风险披露是否充分， 请保荐机构核查并发表意见。 回复： 一、发行人的回复说明 公司于2015 年7 月2 日召开的第六届董事会第三次会议和2015 年8 月5 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2015 年非公开发行 股票方案的相关议案，计划募集资金总额不超过184,748.70 万元，扣除发行费 用后将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资金额 1 废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目 90,821.90 2 三期废铅酸蓄电池综合处理工程项目 22,380.97 3 废铅酸蓄电池塑料再生利用项目 8,145.83 4 含锌铜渣料资源综合利用项目 8,400.00 5 偿还银行贷款 55,000.00 合计 184,748.70 由于资本市场环境发生了诸多变化，为保证公司非公开发行股票工作顺利进 行，结合公司未来的发展战略及经营计划，公司于2015 年 12 月2 日召开的第 六届董事会第十次会议和2016 年1 月8 日召开的2016 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于调整公司2015 年非公开发行股票方案》等议案，对本次非公 开发行股票的发行数量、定价基准日及发行价格、募集资金规模和用途等进行了 调整。调整后，本次非公开发行公司计划募集资金总额不超过153,367.73 万元， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称