募集说明书-源实硅谷天堂定增基金(定稿版).pdf

中信建投-源实-硅谷天堂新三板定增基金 募集说明书 基金管理人： 基金托管人： 二零一五年六月 目录 重要提示3 一、 基金概 3 1. 基金产品要素3 2. 交易结构图5 二、 投资项目介绍5 1. 发行对象范围5 2. 发行价格及定价依据6 3. 发行股份数量或者数量上限6 4. 募集资金用途6 5. 与本次挂牌有关机构6 三、 定增企业简介6 1. 公司简介6 2. 公司荣誉7 四、新三板市场机遇及发展趋势8 1. 市场机遇8 2. 新三板市场蓬勃发展9 3. 投资机会10 4. 新三板市场的未来趋势11 六、托管机构介绍15 2 重要提示 本基金依据《中华人民共和国证券投资基金法》及基金设立的相关法律和法 规依法设立。 本基金属于封闭式私募股权投资基金，其组织形式为契约型基金。基金管理 人承诺本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本文件由上海源实资产管理有限公司出具，仅向意向投资者提供，供其了解 即将投资的硅谷天堂资产管理集团股份有限公司挂牌后首轮定增计划契约型基 金项目。 本文件及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本文件不可被复制或分 发，本文件的内容亦不可向任何第三方披露，一旦阅读本文件，每一潜在投资者 应被视为已同意此项条款。 意向投资者在决定是否投资本基金时，不应将本文件的内容视为法律、税务、 财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见。 除特别提示外，本文件其他内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向 任何人士发出的要约或要约邀请，上海源实资产管理有限公司不保证会接受任何 投资意愿，基金发行的具体方案以基金投资协议及相关的协议为主。 一、基金概 1. 基金产品要素 3 产品名称 源实-硅谷天堂新三板定增基金 产品规模 不超过3亿 存续周期 6+6，封闭期结束（6个月）后根据情况在其后的6个月内退出。 基金形式 契约型基金 基金管理人 上海源实资产管理有限公司 托管人 中信建投证券股份有限公司 认购起点 100万 认购费 认购金额的1%，一次性收取（举例如认购300万，需打款303万） 1、当投资收益不高于100% （包含），基金管理人提取基金净收益的 20%作为业绩报酬； 收益分配 2、当投资收益高于100% （不包含），基金管理人提取基金净收益的 30%作为业绩报酬 此次募集资金将全部用于认购硅谷天堂新三板挂牌后的首轮定向增 资金用途 发股份（定增价格预计20~30元/股） 挂牌时间 拟挂牌时间为2015年7 月 新三板挂牌并基金封闭期结束后通过协议转让或做市商做市转让出 还款来源 售硅谷天堂股份收回本金及投资收益 1. 专业的主办券商及托管机构--中信建投证券股份有限公司； 2. 律师事务所--北京市德恒律师事务所； 3. 会计师事务所--天职国际会计师事务所； 4. 硅谷天堂资产管理集团部分文件已经在全国中小企业股份转让系 风控措施 统进行公开公告； 5. 硅谷天堂新三板挂牌后有望成为新三板市场同行业中实力最强的 公司，高盈利能力将形成市场的认可高度认可，协议转让或做市 商转让退出均有保障。 收益返还