德邦创新资本-长春国际金融中心尽调报告.pdf

项目尽职调查报告 （长春国际金融中心项目） 德邦创新资本 北京业务部 2014 年2 月 目 录 项目摘要 1 尽职调查情况 3 第一部分 项目概述 3 一、商定交易结构 3 二、法律文本及核心内容 6 第二部分 项目尽调主要信息及分析 7 一、交易对手分析 7 （一）基本情况介绍 7 （二）公司主营情况介绍11 （三）公司行业情况调查 12 （四）长春荣丰房地产开发有限公司——公司财务状况分析 16 二、项目还款来源分析 32 （一）第一还款来源分析 32 （二）第二还款来源分析 32 三、担保人分析 33 1、担保人分析 33 1.1 担保人一：荣丰控股集团股份有限公司 33 1.2 担保人二:盛世达投资有限公司 75 1.3 担保人三：北京荣丰房地产开发有限公司 98 1.4 担保人四：王征（自然人）113 2、抵质押物分析113 3、抵质押物所有人分析（由第三方提供抵质押物的）：114 四、资金用途 － 长春国际金融中心项目分析 124 （一）项目公司分析 124 （二）项目概况 124 （三）项目概算及财务分析 133 （四）市场及政策分析 135 五、结论 141 项目摘要 北京业务部就“长春国际金融中心项目”报请公司项目评审委员会审议 项目基本情况摘要表 项目简介 项目名称 德邦创新资本·长春国际金融中心项目专项资产管理计划 项目来源 建银国际 投资经理 A 角 于希罡 B 角 项目类型 多个客户 项目性质 房地产 资金用途、到账时间 向长春荣丰房地产开发有限公司发放委托贷款，用于开发长春国际金融中心项目 （住宅和商业）。募集资金要求在2014 年3 月 资管计划规模（万元） 27000-30000 万元 资管计划期限（月） 18 个月 交易结构 资管计划结构图 德邦创新资本 1、重庆荣丰吉联房地产公司旗 下的别墅净用地用作抵押， 面积约191 亩，估值约6.035 亿元； 投资者 资管计划 2、长春荣丰房地产开发有限公 委托贷款 贷款还款 司为本次融资提供100%股 权质押给德邦创新资本； 3、上市公司荣丰控股为本次融 长春荣丰房地产开发有限公司 资做连带责任担保，并公告； 投资建设 销售收入 4、上市公司荣丰控股的控股股 东盛世达投资有限公司为本