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德邦证券股份有限公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或 “飞 鹿股份”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券 法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《创业板首发管理 办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 的有关规定，向中国证监会提交了发行申请文件。德邦证券股份有限公司（以下简 称 “本保荐机构”、“保荐人”、“保荐机构”或“德邦证券”）作为其本次申请首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，刘平和邓建勇作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其向贵会出具本发行保荐书。 保荐机构德邦证券、保荐代表人刘平和邓建勇承诺：本保荐机构和保荐代表人 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 3-1-1-1 第一节 本次证券发行的基本情况 一、本保荐机构名称 德邦证券股份有限公司 二、本保荐机构指定的保荐代表人情况 （一）本保荐机构指定的保荐代表人 德邦证券指定刘平、邓建勇二人作为飞鹿股份首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐代表人。 （二）保荐代表人保荐业务执业情况 刘平，保荐代表人，德邦证券投资银行管理总部董事副总经理，管理学硕士、 注册会计师，13 年投行业务经历，曾任华泰证券股份有限公司投资银行部副总裁， 主持或参与中坚科技（002779.SZ）、新联电子（002546.SZ）、千红制药（002550.SZ）、 广联达（002410.SZ）、精华制药（002349.SZ）、上海莱士（002252.SZ）、苏州固锝 （002079.SZ）等 IPO 项目以及金丰投资（600606.SH）公司债券项目，海南矿业 （601969.SH）、海通证券（600837.SH）非公开发行股票项目。 邓建勇，保荐代表人，德邦证券投资银行管理总部董事总经理，经济学硕士， 16 年投行业务经历，曾任华泰证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，主持了 中坚科技（002779.SZ）、舒泰神（300204.SZ）、千红制药（002550.SZ）、广联达 （0024100.SZ）、上海莱士（002252.SZ）、山河智能（002097.SZ)等IPO 项目。 三、项目协办人及其他项目组成员 （一）项目协办人 吕雷，德邦证券投资银行管理总部高级项目经理，上海财经大学工商管理硕 士；具有六年证券投资及投资银行工作经验；曾先后参与香塘担保（831959）、新 康达（833541）、金茂投资（843960）新三板挂牌项目及海南矿业公司债券等项目。 （二）项目组其他成员 3-1-1-2 其他参与本次飞鹿股份首次公开发行股票保荐工作的项目组成员包括：彭英 伦、李俊。 四、本次保荐发行人证券发行上市的类型 首次公开发行股票并在创业板上市 五、本次推荐的发行人基本情况 发行人基本情况如下： 中文名称 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 英文名称 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd. 法定代表人 章卫国 注册资本 5,700 万元 成立时间 1998 年5 月21 日 整体变更时间 2012 年4 月26 日 注册地址 湖南省株洲市荷塘区金山工业园 办公地址 湖南省株洲市荷塘区金山工业园 邮政编码 412003