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股权投资 2017 年第一季度运行报告 第一部分：股权市场要闻汇总 *2017 年 3 月 27 日，证监会天津监管局官网发布《华泰联合证券有限责任公司关于三六零科技 股份有限公司首次公开发行股票并上市接受辅导公告》，此举显示奇虎 360 将通过 IPO 寻求 A 股上市，而非此前舆论猜想的借壳上市方式。 ﹡2017 年 2 月 24 日，鼎泰新材（002352.SZ ）正式将证券简称变更为“顺丰控股”，证券代码 不变，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买深圳顺 丰泰森控股（集团）有限公司 100%股权的重大资产重组已经完成，鼎泰新材已转型进入快递 物流行业，正式将证券简称变更为“顺丰控股”。 *2017 年 1 月 20 日，证监会发布公告：修订完善发行审核履职回避制度，正式发布《关于加强 发行审核工作人员履职回避管理的规定（2017 年修订）》和《关于加强发审委委员履职回避管 理的规定（2017 年修订）》，自公布之日起施行。修订后的两个规定从严并细化了涉及亲属的回 避事项，做到制度上不留死角。 第二部分：2017Q1 股权投资发行概况 图 1、股权投资年度统计 数据来源：私募通、360 财富私募研究中心 敬请参看文末免责条款 截至 2017 年 3 月 31 日，本季度共有投资案例 960 起，涉及总金额 1800 亿元，平均交易规模 1.875 亿元。 图 2、按地区统计股权投资发行 数据来源：私募通、360 财富私募研究中心 按地区统计股权投资发行 ，北京市、广东省以及上海市分别占投资金额、投资数量的前三名，北 京市投资金额约为 604 亿元、投资案例 288 起，投资金额层面广东和上海差别较小分别为 218、 216 亿元，投资案例层面广东省较多为 168 起，上海市为 134 起 ；整体来看北上广投资金额占 总投资金额 57% ，投资案例数量占总案例数量的61%。 图 3、按行业统计进行股权投资发行 敬请参看文末免责条款 数据来源：私募通、360 财富私募研究中心 按行业统计进行股权投资发行来看，机械制造业、娱乐传媒业涉案交易金额较大，平均金额为 4.90 亿元、2.85 亿元；互联网、IT 业涉案交易金额较小，平均金额为 0.69 亿元、0.54 亿元。 图4、按投资轮次统计股权投资发行 数据来源：私募通、360 财富私募研究中心 按投资轮次统计股权投资发行来看，上市定增融资规模最大约为 831 亿元；新三板定增和 A 轮 融资涉及案例最多分别为 303、221 ，二者占总交易案例数量的54.6%。 图 5、按投资阶段统计股权投资发行 敬请参看文末免责条款 数据来源：私募通、360 财富私募研究中心 按投资阶段统计股权投资发行来看，主要资金规模投资在成熟期企业，投资案例大量分布在初创 期、扩张期间但是投资资金相对较少。 图 6、按机构统计股权投资发行 数据来源：私募通、360 财富私募研究中心 按机构统计股权投资发行来看 ，腾讯投资、经纬中国以及IDG 投资金额、投资案例数量相对较 多。 第二部分：2017Q1 股权市场退出状况 图 7、退出事件总额统计 敬请参看文末免责条款 数据来源：投中网、360 财富私募研究中心 截至 2017 年 3 月 31 日，本季度共退出总资金351.31 亿元，同比 2016 年一季度增长 69% ， 环比 2016 年四季度下降 52.9%。 图 8、按行业统计退出事件总额 数据来源