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理财经理试用期工作总结(共10篇) 篇一：理财经理试用期工作总结 客户经理试用期工作总结 今年上半年我调至理财经理的岗位上，认真学习业务知识，不断提高自身专业素质，严格按照支行和部门的有关要求，认真做好本职工作，在部门领导和同事们的关心、帮助下，取得了一定的成绩，现将工作的具体情况总结如下： 一、热爱本职工作，进一步提高工作水平 “做好一份工作，首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来，我从陌生到熟悉，慢慢的喜欢自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，认真遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，深入挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户认真登记工作日志，细心做好拜访记录，及时记载客户意见和建议，以此不断丰富自我，提高自己。 二、学习专业知识，进一步提高专业水平 作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和知识水平直接关系到客户的满意度，理论知识的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。在工作中，除了自觉参加单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自学，正确处理工作与学习的矛盾，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持积极主动的学习专业知识，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟悉工作流程，不断提高自身的工作能力，在具体的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，确保了工作的顺利完成。 三、规范服务用语，进一步提高服务水平 我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，认真遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到“来有迎声，问有答声，去有送声”，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确认真的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优质的理财服务。 四、积极推介营销，进一步提高自身贡献率 作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。 在今后的工作中，我将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热情感染客户，用友情联系客户，积极化解客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专业化、个性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、快速发展。 篇二：银行客户经理转正工作总结 工 作 总 结2010年1月，我加入了##支行的客户经理队伍，成为了###支行的一员。时光荏苒，转 眼间，我在客户经理这个岗位上已经工作半年有余。在这不算太长也不算太短的日子里，我 在领导的指引和同事的帮助下从对这个全新的工作岗位懵懂、不知的状态到慢慢摸清门道， 进入角色，渐入佳境。可以说，这半年的工作经历对我的职业生涯意义十分重大，我不仅在 专业上得到了提高、工作能力上得到了加强，更重要的是，我对自己的岗位有了更加清晰的 认识，对银行工作有了更加深刻的感受。与客户的沟通和交流使我的表达能力、沟通能力、 营销能力得到了全面的提升；与同事的合作培养了我良好的团队精神和组织能力；在各种业 务培训中我的专业素养和职业面貌得到了快速的提升。下面，我对自己的上半年工作进行一 个简要的总结： 一、 工作方面 （一）日常工作 由于我的工作技能、营销能力和阅历与资深客户经理都有一定差距，所以我不敢掉以轻 心，总在学习总结怎样才可以更好地做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地 处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中，我主要从基础开始学起，积极向老同志学 习经验，并且在实践中不断提升自己的营销能力，培养客户关系，努力维护好老客户，挖潜 新客户。 首先是用好各种工具，包括pcrm系统的使用，个人客户经理工作日志的总结，基金客户 系统的梳理等等。发现问题及时向同事或领导请教，不断总结自己的不足与缺点并加以改进。其次，做好每日客户维护工作，主要方式是给客户打电话、发短信进行前期沟通，并且 适时约访客户进行情感维护和产品营销，在有客户过生日的时候适时送上祝福的短信或电话。 对于有产品到期的客户和基金客户，进行售后服务和回访，并借此机会进行二次营销。 再次，由于我行只有一名大堂经理，很多时候我都要扮演大堂经理的角色。又由于我是 ###的新人，对客户需要一个熟悉的过程，在大堂的经验给我很多接触客户的机会，也在此过 程中挖掘了一