2014成都新开元城投公司债券上市公告书.pdf

2014 年成都新开元城市建设投资有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：14 新开元 证券代码：124916 债券发行量：120,000 万元 上市时间：2014 年11 月18 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：第一创业摩根大通证券有限责任公司 主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司 债券信用级别：AA 二〇一四年十一月 第一节 绪言 重要提示 成都新开元城市建设投资有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）董事会 成员及高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因发行人经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA ，本期债券信用级别为AA 。截至2013 年 12 月31 日，公司资产总额为 1,457,063.32 万元，负债总额为679,071.89 万元，所有者权益为777,991.43 万元，2011-2013 三个会计年度归属于母公司所有者的净利润分别为 10,618.82 万元、12,880.46 万元和20,946.84 万元；2011-2013 三个会计年 度的归属于母公司所有者的平均净利润（不含少数股东权益）为 14,815.37 元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人近期财务指标仍然符合发行 公司债券的相关标准。 2 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：成都新开元城市建设投资有限公司 公司住所：成都市青白江区同济大道80 号3 栋2 层、3 层 法定代表人：赖建能 注册资本：67,900 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：城乡基础设施投资建设、市政及交通基础设施建设、保障性 住房和安置房建设、北部新城开发建设、旧城改造、产业园区综合经营管 理、城市绿化投资管理、城市旅游开发。（注：以上项目需取得专项许可 的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或 限制的不得经营）。 发行人是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司和成都市青白江 区土地储备中心共同出资组建的国有公司。发行人在青白江区政府的领导下， 按照成都市青白江区的经济社会发展战略、城市规划建设的要求，筹集和引 导社会资金，保证基础设施项目和重点建设项目的投资需要，强化国有资本 运营水平，提高效益。发行人根据区政府授权，从事区内基础设施建设和重 大社会事业项目建设，城区土地开发及配套设施的建设，国有资产的经营管 理；发行人以投入的资本为基础，按照市场模式运作，建设投融资体系，为 区内的总体发展筹措资金。 根据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的 2011-2013 年的财务 报告，截至2013 年12 月31 日，发行人资产合计为1,457,063.32 万元，负债 3 合计为679,071.89 万元，所有者权益合计为777,991.43 万元。2011-2013 年度， 发行人实现的归属于母公司股东的净利润分别为 10,618.82 万元、12,880.46 万元和20,946.84 万元。 二、历史沿革 发行人是根据2005 年3 月成都市青白江区人民政府《成都市青白江区人 民政府关于青白江区建设投资有限公司组建方案的批复》（青府函〔2005 〕 12 号）组建的具有独立法人地位的有限责任公司。