步步高投资集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券发.PDFVIP

步步高投资集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行公告 步步高投资集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告 风险提示 投资人购买本期短期融资券，应 当认真阅读本发行公告及本 期短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。本期短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化 引致的投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，步步高投资集团股份有限公 司（以下简称“步步高集团”、“发行人”和“本公司”）定于2012 年 3 月2 日在全国银行间市场发行规模为3 亿元人民币的步步高投资集 团股份有限公司2012 年度第一期短期融资券，现公告如下： 第一章 发行条款和发行安排 一、发行条款 短期融资券名称：步步高投资集团股份有限公司2012年度第一 期短期融资券； 发行人全称：步步高投资集团股份有限公司； 待偿还债务融资工具余额及其他债券余额：截至本发行公告签 署之日，发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额共计3亿 步步高投资集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行公告 元； 注册金额：人民币陆亿元（即RMB600,000,000.00 ）； 接受注册通知书文号：中市协注[2011] CP77号； 本期发行金额：人民币叁亿元（即RMB300,000,000.00 ）； 短期融资券期限：365天，自2012年3月5 日起至2013年3月5 日 止，节假日顺延，逾期不另计利息； 计息年度天数：365天； 短期融资券面值：人民币壹佰元（即RMB100 ）； 发行价格：100元/百元面值 发行利率：面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式 确定； 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）； 承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销 方式承销本期短期融资券； 发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场 公开发行； 发行日期：2012年3月2 日； 起息日：自缴款日开始计息； 步步高投资集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行公告 缴款日：2012年3月5 日； 债权债务登记日：2012年3月5 日； 本息兑付：到期一次性还本付息； 兑付方式：本期短期融资券到期日前5 个工作日，由发行人按 照有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期短期 融资券的兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完 成兑付工作； 兑付日期：2013年3月5 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日）； 信用评级机构及结果：经大公国际资信评级有限公司评定，公 司的长期信用等级为AA-级，本期短期融资券的信用等级为A-1 级； 担保情况：无担保。 二、发行安排 （一）簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记建档管理人为中国银行股份有限公司， 本期短期融资券承销团成员须在2012年3月2 日上午9 时至11 时整以 传真形式向簿记管理人提交加盖公章的《步步高投资集团股份有限公 司2012年度第一期短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”）， 步步高投资集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行公告 申购时间以《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真专线： 010 2 、每一承销团成