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关于对江苏黄河药业股份有限公司 尽职调查内容清单1(不含扬州中宝) 一、公司基本情况调查 1.公司发展及情况调查 1.1全面、具体地描述公司的发展历史及形成过程； 1.2提供当前公司的股权结构（涉及委托持股情况的，请提供相关合同），合资合同、公司章程、及股东出资的验资报告等文件； 1.3其中公司在发展过程中，如出现过股东及/或股权变更事宜，请补充提供相关变更的股权转让（或增资扩股）协议及相关的合同、章程修改协议，股东出资的验资报告，对应该次变更的批准文件等； 1.4公司涉及国有资产转让的，同时提供相应的资产审计和评估报告、有关同意国有资产转让的政府批文； 1.5提供集团内所有关联公司的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织代码证》，涉及有变更事项的，请提供各时点的相关证照；生产性企业的同时提供《药品生产许可证》、销售性企业请提供《药品经营许可证》）等文件； 2.公司经营业务调查 2.1生产批文及产品情况：提供公司拥有的所有药品生产批文，并对年销售额超过500万元（或有较大增长潜力的）产品的功能、所面对的主要消费群体和目标客户、影响消费的因素、市场容量及分布情况、市场发展趋势等；(可以参照下列表格描述) 产品名称： 项 目 内 容 产品功效 目标客户 客户分布 影响消费的 重要因素 市场容量 市场发展趋势 市场推广形式 销售模式 销售额(2009年) 市场份额 竞争对手情况(包括市场份额,销售额,营销模式，公司名称)，至少两个产品 与主要竞争对手的比较(包括产品，价格，渠道，促销等) 其它 (例举一产品) 产品名称：ZLJN 项 目 内 容 产品功效 获得性感染的基础用药 目标客户 医院；城市OTC市场 客户分布 医院、OTC、深度市场 影响消费的因素(三点) 1.价格 2.铺货 3.竞争对手 市场容量 10亿元 市场发展趋势 缓慢增长，预计3年内将达到最高值，未来面临被添加克拉维酸的制剂所替代的风险 市场推广形式 提升纯销的基础上扩大地区经销商的铺货力度 销售模式 地区经销、会议铺货 销售额(2002和2003年) 02年 478件 109万元 03年 2800件 650万元 市场份额 0.5% 竞争对手情况(包括市场份额,销售额,营销模式，公司名称)，至少两个产品 AMXL胶囊——珠海联邦制药 2亿元 AMXL胶囊——香港长澳制药 2亿元 AMXL胶囊——四川蜀中制药 3000万元 AMXL胶囊——昆明贝克诺顿 2000万元 与主要竞争对手的比较(包括产品，价格，渠道，促销等) ZL胶囊的包装比较独特，价格适中，质量较高 目前存在问题为：促销力度小、品牌力量薄弱 其它 2.2对公司产品按不同类别（成熟产品、新产品；处方药、OTC、保健食品等），分别描述产品市场推广及销售的基本模式：（可以用以下表格方式描述） 产 品 新产品 成熟产品 处方药 OTC 推广方式 销售模式 2.3介绍公司下属销售渠道，销售区域、及销售额的构成情况； 2.4销售公司（或销售部门）的管理人员及销售人员情况； 2.5如公司通过外部销售代理公司销售产品，请提供相应的销售代理协议、代理公司的背景； 2.6下属销售公司经营非本集团下属企业产品的情况（对年销售额超过500万元产品进行说明）； 2.7公司产品的周期性影响因素分析，包括产品本身生命周期情况、年度销售周期情况和对公司整体销售额的年度周期影响情况，影响因素还包括: 季节性影响因素、季度和年度奖励考核影响具体分析如下： 产品使用的季节性受其治疗疾病的发病率的影响。 ②奖励考核周期的影响 ③产品生命周期的影响 ④其他影响因素 3.公司收入构成调查（此部分可以以销售口径统计，也可以见财务统计） 3.1公司收入的构成情况； 3.2公司实际的收入确认的原则；公司经常性收入占总收入的比重及来源明细； 3.3公司的产品定价策略介绍（涉及生产成本、管理费用等企业内费用、渠道费用等组成）； 4.竞争对手/市场份额调查 4.1简要说明公司主要产品（500万以上销售额）与所在市场中的同类产品、替代产品的销售状况（所占市场份额、销售额、营销模式特点等）的比较； 4.2公司主要产品在国内外的主要竞争对手情况及公司对竞争者市场份额的估计； 4.3公司在产品、价格、经销渠道及促销手段等方面与竞争对手的比较。（可以以填写以下表格为准） 产品： 主要产品/竞争产品 厂家 价格 市场份额 销售额 营销模式/渠道/促销 其他